Tras la formalización de un tratado bilateral, los Sheliak exigen a la Federación que cumpla con su parte del acuerdo y evacuen la colonia que poseen en el planeta Tau Cygna V, bajo la amenaza de destruirla y matar a todos los habitantes. Sin embargo, éstos no están dispuestos a abandonar lo que ellos consideran su hogar.

Durante una investigación dirigida por Worf, la arqueóloga Marla Aster fallece por causa de una explosión. El capitán Picard y la consejera Deanna Troi deben informar a su único hijo, Jeremy, el fallecimiento de su madre, conociendo que también su padre había muerto tiempo atrás.

El Enterprise visita el planeta Angosia, tras finalizar una dura guerra de la que han salido victoriosos, ya que sus dirigentes han solicitado formar parte de la Federación. Durante su estancia, un peligroso prisionero escapa de una cárcel del planeta, siendo posteriormente detenido gracias a la colaboración de miembros de la tripulación del Enterprise. Durante las obras de reparación de la cárcel, el prisionero es retenido a bordo del Enterprise.

El Enterprise se dirige al encuentro del USS Brittain, una nave científica de la Federación que ha estado durante días a la deriva y sin responder a las llamadas. Cuando abordan la nave, descubren que toda su tripulación está muerta, salvo la consejera, una betazoide. El análisis de la situación sugiere que los 34 tripulantes del Brittain se mataron entre ellos mismos. Luego el Enterprise cae en una trampa natural, de la cual no se puede escapar, que provoca privación de sueño en la tripulación. Ante la imposibilidad de conseguir dormir, las alucinaciones se multiplican. Al mismo tiempo, Deanna empieza a tener una pesadilla recurrente.