Stardate: 43625.2. Door een ruimte / tijd continuüm verschijnt het sterrenschip Enterprise-C uit het niets.In deze toekomst is de Federatie in oorlog met de Klingons.

Stardate: 43745.2. Kapitein Picard neemt een welverdiende vakantie op Risa. Hij ontmoet twee Vorgons van de 27e eeuw die op zoek zijn naar een krachtig wapen verstopt ergens op de planeet.

Q ontdekt de romantische spanning tussen kapitein Picard en een oude vlam en transporteert de gehele staf van de USS Enterprise naar het holodek voor een rollenspel in Robin Hood stijl.