Звёздная дата: 42506.5 - По программе обмена офицерами Уильям Райкер отправляется на клингонский корабль. Обшивку клингонского корабля проели неизвестные бактерии, в чем капитан клингонского корабля обвинил Энтерпрайз и жаждет мщения. Теперь перед Райкером тяжелый выбор: предать Энтерпрайз или своего нынешнего капитана.