Hongkonský detektív Lee je vyslaný k prípadu kradnutých sôch v Los Angeles. Ako parťák mu je pridelený arogantný afroamerický policajt, ​​detektív James Carter, ktorý nemá záujem s ním spolupracovať. Do prípadu je zapletená Leeova sestra Kim. Ukáže sa, že sa pridala na stranu čínskej zločineckej organizácie Quant, ktorá má krádež sôch na svedomí. Carter a Lee sochy nájdu a zistia, že za celou akciou stojí Thomas, ktorý už nejakú dobu naoko vystupuje ako člen FBI v Hongkongu.

V meste vyčíňa gang, ktorý vykráda domy bohatých a vraždí ich majiteľov. Jedinou stopou sú luxusné hodinky na zápästí Carterovho bratranca Geralda, ktorý je zatknutý za pouličný predaj drog. Musí do väzenia, ale tvrdí, že hodinky získal od predajcu na ulici. Carter ho chce dostať von, aby pomohol s vyšetrovaním, ale kapitánka mu to zakáže, takže to urobí tajne. Lee si celý čas myslí, že je všetko legálne, ale nakoniec sa dozvedá pravdu. Gerald utečie a vo výsledku Cartera a Leeho skutočne zavedie k trojici vrahov.

Dôjde k vražde zástupcu štátneho prokurátora Bertrama, ktorú má na svedomí známy zločinecký boss. Jediný svedok je chlapec, ktorý na stenu oproti jeho bytu sprejoval graffiti. Chlapec sa rozhodne vypovedať, ale následne utečie, pretože zistí, že s vraždou je spojený aj štátny prokurátor Ginardi.

Leea navštívi jeho sestra Kim a dá mu tip na pašerákov z Quantu, ktorí do LA začínajú voziť ženy na nelegálnu prácu. Lee to prezradí Coleovej, ale zatají fakt, že o tom vie od svojej sestry Kim. Vďaka Geraldovi sa tím dostane k Zho Tuovi, na ktorého sú za pašeráctvo vydané zatykače hneď v niekoľkých krajinách. Zadržia ho, ale krátko na to stanicu prepadne Quanta a zabijú ho skôr, než stačí vypovedať. Coleovú si zavolá FBI. Dozvie sa, že Kim je tajná agentka, ktorá sa má pokúsiť rozložiť organizáciu zvnútra. Coleová ale túto informáciu neprezradí Leeovi.

Lee a Carter riešia prípad policajtky Jenny, ktorú niekto zavraždil na vysokej škole, keď v prestrojení pátrala po výrobcovi novej syntetickej drogy menom Raxxa. Detektívi sa do školy nechajú nasadiť ako učitelia, aby zistili, kto drogu vyrába a predáva. Zistia, že Raxxa predávaná v škole nie je pôvodná. Originál drogy totiž distribuuje zločinecký kartel vedený Elisou Montoyovou. A práve Elisa je ďalší, kto pátra po záhadnom výrobcovi.

Lee a Carter sa na diaľnici náhodou pripletú do prepadnutia auta bezpečnostnej služby, na ktoré zaútočia motorkári. Detektívi tomu zabránia a potom navštívia majiteľa baru, ktorý si ozbrojené vozidlo najal. Pri prehliadke objavia nelegálne drogové laboratórium. Ukáže sa, že muž, ktorý mal na starosti nakladanie ozbrojeného vozidla, majiteľovi za odplatu drogy prevážal. Prípad ale pôsobí až príliš učebnicovo, a tak pátrajú ďalej..

Lee a Carter majú za úlohu dopraviť na súd dôležitú svedkyňu, ktorá strávila pol roka v ochrannej väzbe, aby mohla vypovedať proti svojmu šéfovi. Ale hneď, ako trojica nastúpi do auta, pokúsi sa na ňu zaútočiť dron. Podarí sa im síce utiecť, ale nájomní vrahovia ich nájdu aj v ich dočasnom úkryte. Lee ani Carter nechápu, ako ich niekto môže sledovať, keď ich ráno preverovali kvôli sledovacím zariadením.

Z bostonského väzenia ujde Steven Baker, ktorý kedysi vypovedal proti svojmu šéfovi a dostal do väzenia jeho syna. Ten následne zomrel pri bitke sa spoluväzňom. Stevenova žena Pam musela po jeho zatknutí vstúpiť do programu na ochranu svedkov a teraz býva sama so svojou dcérou v Los Angeles s tým, že Steven nemá tušenie, kde jeho rodina žije. Cristin ale otcovi v liste prezradí adresu. Lee si uvedomí, že obe ženy sú v nebezpečenstve, a spoločne s Carterom sa vyberie do ich bytu.

Skutky vraha menom Destiny sa až podozrivo podobajú sériovému vrahovi Thomasovi Sheyovi, ktorý zomrel pred rokmi pri požiari v hoteli. Detektívi sa domnievajú, že ho niekto napodobňuje. Coleová si ale začína myslieť, že Shey vtedy svoju smrť len predstieral.

Coleová sa chystá na rande do koncertnej haly a pred predstavením prekvapí neznámych strelcov. Ukryje sa a privolá políciu. Strelci medzitým uzatvoria budovu a časť návštevníkov držia ako rukojemníkov. Carter a Lee majú zakázané preniknúť dovnútra a polícia postupuje ako pri štandardnej operácii týkajúcej sa rukojemníkov. Carter a Lee ale zisťujú, že požiadavky strelcov sú len zámienka na získanie času. V skutočnosti žiadajú výkupné za dcéru miliardára Pickeringa.

V televízii dôjde k nečakanému odhaleniu televízneho kazateľa, ktorý vo voľnom čase berie drogy a objednáva si prostitútky. Keď odmietne verejne priznať vinu, je zastrelený. Carter a Lee pátrajú po človeku, ktorý sa mu vyhrážal a objednal si jeho vraždu, ale skôr ako na niečo prídu, dôjde znovu k podobnému činu.

Skupina maskovaných lupičov vylúpi banku, z ktorej zmizne päť miliónov dolárov. Banka si časť svojich peňazí značí, a tak ich môžu vysledovať. Lee a Carter vypátrajú, že peniaze sa ocitli v rukách štyroch najväčších gangov v meste. Lenže tie banku zjavne nevylúpili. Gangy peniaze dostali od Quantu, ktoré ich pozvalo na svoj summit, kde sa má rozhodovať o budúcnosti mesta. Lee sa pri vyšetrovaní dozvedá, že Kim je agentka v utajení, lenže nie je sám, kto o tom vie.