Basara se sorprende cuando su padre le presenta a dos chicas que a partir del día de la fecha serán sus nuevas hermanas menores y vivirán con él. Pero una vez que el padre de Basara se va de viaje, se enterará de algo aún más sorprendente.

Luego de superar el peligro, Basara vuelve con las chicas a su hogar y María decide que Basara y Mio realicen un pacto de maestro y siervo para así saber dónde está el otro en todo momento. Luego, Basara decide transferirse a la escuela de Mio, y en su primer día de clases se encuentra con una vieja conocida.

Tras el enojo inicial con la vieja compañera de Basara, Yuuki, Mio ve que Basara tiene buenas intenciones y consulta con Maria una forma de acercarse más a él. Luego, Mio se entera de una situación que le habían mantenido en secreto.

El hombre de la máscara hiere de gravedad a Basara, pero pronto llegan Yuuki y Mio para rescatarlo y el enmascarado se retira tras llegar a un trato con Mio. Horas más tarde Basara se despierta y nota que Mio no está, así que sale en su búsqueda.

Maria intenta por todos los medios que Basara logre "dominar" a Mio, para así poder protegerla mejor. Para ello intentará forzar situaciones provocativas y enseñarle a Basara lo que debe hacer.

Mientras están de compras, Basara, Mio y Maria son atacados por un demonio, pero la gente de la aldea de los héroes llega a rescatarlos, para luego desafiarlos a una pelea.

Teniendo aún el rencor por lo que hizo Basara cuando era pequeño, Takeshi empieza a combatir contra Mio y Maria mientras esperan a que llegue Basara.

Maria decide ir a la escuela a verificar que las instalaciones sean seguras para Mio. Obviamente, no dejará pasar la oportunidad de hacer todo tipo de cosas atrevidas arrastrando a Basara a ello.

Maria asiste en el establecimiento del pacto entre Yuki y Basara. Cuando parece que ya están limadas las asperezas entre Yuki y Mio, Mio se topa con Basara en una situación comprometedora y decide huir angustiada, pero es secuestrada.

Mio ha sido capturada por Zolgia tras la traición de Maria. Basara también es preso de Lars y está en la mansión de Zolgia. El objetivo de Lars es intercambiar a Basara por Mio, y explica que solo está cumpliendo con su deber como observador de Mio. Pero las negociaciones fracasan y...

Basara sigue luchando contra Zolgia, pero no puede hacer mucho ante él. Maria y Mio se unen a la pelea, pero Zolgia usa a la madre de Maria como método para detenerlas. No obstante, un inesperado jugador entra a participar de la batalla.

Basara y compañía se dirigen hacia el núcleo de la bestia con la ayuda de Zest para poder escapar. Mientras tanto, Takigawa se encargar de Zolgia.