Los malos augurios y las incursiones fronterizas hacen que Uhtred esté más alerta en su puesto de avanzada del norte. El rey Sigtryggr es visitado por su notorio hermano Rognvaldr.

Una traición en Eoferwic envía a Sigtryggr en busca de ayuda, mientras que Uhtred le pide a Aethelflaed apoyo militar que no puede dar. Edward se encuentra con un nuevo aliado.

Después de la trágica batalla por Eoferwic, Sigtryggr se ve obligado a hacer una dolorosa elección. Edward se entera de las intrigas de Aethelhelm en Mercia.

Los rivales avanzan secretamente a los sucesores competidores tras la muerte de un gobernante de Mercia. Brida encuentra consuelo en la fe de su prisionero, el Padre Pyrlig.

Las fuerzas de Eduardo y Sigtryggr marchan hacia la batalla mientras Uhtred corre para revelar la verdad de los planes de Aethelhelm y evitar una guerra ruinosa.

Eduardo le ofrece a Stiorra un papel que la devolvería al poder. Etelhelm se encuentra con un enemigo sajón. Uhtred tiene una cuenta pendiente con Brida.

Al enterarse de la ubicación de Aethelhelm, Uhtred propone un ataque audaz para rescatar a Aelfwynn y restaurar su derecho de nacimiento - pero Edward es cauteloso.

Eduardo marcha hacia el norte mientras Uhtred recluta una pequeña fuerza para infiltrarse en Bebbanburg. El rey Constantino llega para encontrarse con su nueva novia, Aelfwynn.

Los ejércitos convergen en un enfrentamiento épico y final que determina el destino del sueño de un rey para Inglaterra - y la esperanza de Uhtred de asegurar el futuro de su familia.