섀도우 헌터들은 모탈 컵이 어디에 숨겨져 있는지 알고 있다. 그러나 수상한 먼데인으로 가득한 경찰서와 변신하는 악마들이 그들에게 장애물이 된다.

대대적인 공격 후, 섀도우 헌터들은 부상을 당하고 흔들린다. 클레리는 개인적인 비극을 되돌리기 위해 극단적인 방법을 동원하고, 사이먼은 비밀을 지키기가 어려워진다.