La convivencia entre especies es cada vez más complicada y peligrosa. La lamia, la harpía y la centauro pelean constantemente por la atención de su amado. Luego, aparece Smith y le hace una propuesta bastante inesperada a nuestro protagonista, quien, tras una alocada noche de luna llena, tomará una importante decisión.

Kurusu, Papi y Suu salen juntos al bosque para llamar la atención del misterioso remitente de la carta de amenaza. Allí, sin embargo, se encuentran con Ki, una dríada que odia a los humanos y que, casualmente, es amiga de Papi. Por otro lado, Centorea reflexiona sobra sus habilidades y destrezas en su cita con Kurusu.