多年以前，在约克之城，有一个魔法师协会于每月第三个周三集会，阅读彼此关于英国魔法史的又臭又长的文章，参加集会的都是绅士魔法师，被称为约克郡最聪明最有魔法的绅士们。斯刚德斯也是约克魔法协会的一员，他在集会日提出了古法魔术为何没人使用的问题，可并没有得到认同，反而被其他人嘲笑。

诺瑞尔起死回生之后便在伦敦出了名，随后他又用魔法变出雨船来，吓坏了法国人。诺瑞尔成名之后，英国的贵族纷纷给诺瑞尔提各种要求，想让他再做一次起死回生的魔法，或者再去打仗，诺瑞尔于是要求英国政府将街上的所有流浪汉变戏法的人给清除掉，保障魔法师的尊严。

查德万斯守在乔纳森的家里，等信差来取信寄出去之时，他便收买信差把阿拉贝拉的信拿走。阿拉贝拉去爵士府跟艾玛做伴，艾玛又一次从梦中醒来，得知恶灵需要更多伴，她开始把无望堡一针一线绣了起来，借此来打发时间。

艾玛朝诺瑞尔开枪，沃特他们将此事掩盖了下来，不让世人知道那是艾玛所为，以免影响诺瑞尔的威信。查德万斯被救醒之后，明确告诉诺瑞尔，在艾玛的周围有魔法，而且不是诺瑞尔所设的魔法，诺瑞尔不能让查德万斯知道他在艾玛身上做了什么，只能让查德万斯不要再提此事。

1815年比利时滑铁卢之战，乔纳森在战场上狂施魔法，差点丧命于法军之手，在危及关头他抓起地上的一滩泥杀了准备向他砍来的法军，平息了战事。事后，乔纳森出版了自己的书，而他的书也得到了莫里的喜欢，将书给出版了，为此让诺瑞尔和拉塞尔他们很不满。诺瑞尔和拉塞尔去找莫里，想让莫里出版他们的所谓正统的魔法书，可莫里却坚持己见要出版畅销的乔纳森的书。

乔纳森失踪后就被通缉了，而他的书本依旧非常的畅销，让莫里非常的开心，因为他不用再付书款给乔纳森，可没想到书本在顷刻之间全部消失了。詹姆斯带着女儿弗洛拉去给一位老妇人看诊，在街上碰到了想买疯癫药的乔纳森，弗洛拉对他很感兴趣，想让他救一救那位吃鸟的妇人，可乔纳森不肯答应。

沃特在议会中，表明他后悔将魔法召回，惹起了英国如此大的危机。所有人在听到沃特的阐述之时，都在追问诺瑞尔的下落，沃特只能遗憾地告诉诺瑞尔已经回约克了，而乔纳森则要带着他的黑塔冲回伦敦。德罗莱特带着信物回到伦敦，他把给艾玛的信交到了疯人院后，就碰上了亨利，便想求亨利带他回去找查万德斯，他要将信物交给查尔万斯。