En Vancouver, la implosión de un edificio siembra el caos. El equipo se infiltra en un evento formal para acercarse al general Davies. Logan debe enfrentar su pasado.

El equipo se apresura por encontrar a Jackson antes de que finalice su mutación. Jackson hace un trato con Davies. Los rusos planean una votación sobre el Objetivo Noé.

Jackson regresa, pero la mutación comienza a adueñarse de él. Robert hace una confesión sobre el gas TX-14. El equipo busca al tigre dientes de sable.

En la isla de Pangea, el equipo busca al tigre dientes de sable y, luego, se esfuerza por liberar la cura de ADN antes de que despeguen los aviones del Objetivo Noé.

Tras escapar de una prisión de Pangea, el equipo descubre la verdad sobre los animales de ADN de triple hélice. Un sacrificio y una asoladora revelación lo cambian todo.

Jackson y Logan descubren un vínculo entre los ataques híbridos que ocurren en Portland y Nueva York; Mitch es interrogado por una mujer que dice ser su hija, Clementine; un nuevo desarrollo en la investigación de Abraham sobre la crisis de la esterilidad pone en peligro a su familia.

Abraham y Dariela consideran hacer un trato con Reiden Global por razones personales, y Jamie y Clementine realizan una operación de riesgo en Mitch.

Abraham y Dariela se reúnen con el equipo mientras tratan de detener a los híbridos de hacerse cargo de la ciudad de Nueva York.

Mientras Jamie está bajo arresto, logran manipular a Mitch y Logan para ayudar a cazar pastores, miembros de un grupo secreto responsable de esterilizar a los humanos.