Cuando los niños de Washington D.C. comienzan a cometer crímenes tras haber hablado con un 'amigo imaginario' al que llaman Drill, la agente del F.B.I. y especialista en conducta infantil Claire Bennigam se encargará de investigar el caso. En paralelo, el Departamento de Defensa envía al operativo Wes Lawrence para investigar un extraño fenómeno geológico en el desierto del Sáhara.

Mientras Drill continúa manipulando a los niños, Claire y Jessup descubren que Sean ha estado en el hospital y que es el mismo hombre del retrato robot. Esperanzada, Claire contacta con Wes para interrogarle sobre el accidente de avión en el que desapareció su marido.