Après avoir été témoin d'une scène troublante à Trenwith, Ross conclut un marché avec George et reçoit une nouvelle importante de la part de Demelza.

Ross se voit offrir un rôle important, tandis que Verity et Caroline craignent le pire quand le navire du capitaine Blamey et de Dwight disparaît en mer.

Morwenna devient la cible des manigances de George. Dwight se retrouve pris dans l'horreur de la guerre. Ross organise une action secrète pour lutter contre la famine.

Ross mène une dangereuse mission pour venir en aide à Dwight. Lorsque le nom de Ross est évoqué pour la constitution du Parlement, George tente de le discréditer.

Les conséquences du traumatisme de Dwight menacent sa relation avec Caroline. George tente de forcer Morwenna à accepter la proposition de Whitworth.

Ross se voit offrir une nouvelle chance d'accéder au pouvoir. Un admirateur tombe sous le charme de Demelza. George s'en prend à Agatha.

Les élections suscitent de vives réactions à Truro. Ross et Elizabeth se confient l'un à l'autre. Ross découvre l'admirateur de Demelza.

Des violences à l'encontre de Drake incitent les villageois à se révolter contre George. Lorsque Demelza refuse de voir Hugh, Prudie lui fait des révélations.