Ross und Demelza versuchen, die Vergangenheit zu vergessen und ihre Ehe zu retten, aber Neuankömmlinge gefährden ihre Versöhnung.

Ross versucht Dwight aus einem französischen Gefängnis zu befreien. Währenddessen messen George und Elizabeth in Cornwall ihre Kräfte mit Sam und Drake.

George erweist sich als gnadenloser Friedensrichter. Ross’ Tochter Clowance wird getauft. Ross findet heraus, wie er Dwight retten und Cornwalls Hungersnot bekämpfen kann.

Während sich George zu Hause mit politischen Schachzügen beschäftigt, segelt Ross nach Frankreich, um Dwight vor der Französischen Revolution zu retten.

Drake gerät in die Schusslinie der Warleggans. George bemüht sich, seine Beziehungen zum Adel zu festigen, und Ross gibt vor Ort Unterstützung.

George will Mitglied im Parlament werden, Tante Agatha plant ihren 100. Geburtstag und Ross bekommt ein Angebot. Unterdessen taucht jemand Neues im Pfarrhaus Whitworth auf.

Eine Wahl gefährdet Truros Status Quo. Als ihn Erlebnisse aus der Vergangenheit einholen, wittert Ross einen Rivalen um Demelzas Zuneigung.

Als Prudie und Tholly französische Segelschiffe am Horizont entdecken, ist Cornwall in Alarmbereitschaft. Auf Drake lauert große Gefahr. Demelza erfährt eine unerfreuliche Wahrheit und hintergeht Ross, was Auswirkungen auf die Poldark-Familie haben wird.