Juliana Crain fa una nuova conoscenza nella Zona Neutrale - un faccendiere irlandese di nome Wyatt - e deve ben presto cercare l'aiuto di Tagomi. I giapponesi testano una bomba atomica. Joe Blake va in missione diplomatica a San Francisco. Kido ha un nuovo sergente. Nicole Dormer dirige una nuova campagna di propaganda a New York. Gli Smith cercano di superare la morte di Thomas.

Juliana comprende il legame tra il suo destino e quello di Tagomi. Tagomi e l'Ammiraglio Inokuchi si rendono conto dell'embargo occulto sul petrolio, orchestrato dal Reich. Il Reichsmarschall Rockwell e J. Edgar Hoover complottano contro John Smith. Helen affronta il dolore per la morte di Thomas con la terapia, e lotta per proteggere la sua famiglia. Kido e Tagomi si scontrano su Juliana.

Juliana e Tagomi cercano di scoprire i misteri dei film e Juliana riabbraccia un vecchio amico. Childan vorrebbe tornare a San Francisco, ora che le rappresaglie sono finite, Ed è trattenuto da una potenziale nuova storia d'amore. Kido riceve delle informazioni che lo mettono su una nuova pista. Smith viene celebrato dall'alta società nazista a una proiezione del nuovo film di Nicole su Thomas.

Mentre il Reichsführer continua a provocare gli Stati Giapponesi del Pacifico, Juliana sfugge alla morte e scopre una miniera di segreti nazisti. John Smith si scontra col suo avversario politico. I nazisti si preparano per "Anno Zero". Joe e Juliana arrivano a un punto cruciale della loro relazione.

Con l'aiuto di Wyatt, Juliana fugge da San Francisco coi segreti nazisti sottratti. Childan può finalmente tornare a casa. Ed decide di restare nella Zona Neutrale. Tagomi fa delle rivelazioni a Kido, in grado di cambiare la sua prospettiva. La carriera di John Smith arriva a una svolta.

Juliana intraprende una missione per fermare i nazisti, una missione che la fa riunire a vecchi amici. Thelma e Nicole si avvicinano, noncuranti dei rischi. Smith scopre nuovi dettagli sugli sforzi nazisti per viaggiare nei mondi alternativi. Kido chiede a Tagomi la verità sui film e sulla sua capacità di viaggiare. Kido ottiene informazioni cruciali da Childan.

Juliana capisce che potrebbe non esserci più tempo, ma trovare alleati continua a essere difficile. Tagomi deve lottare per difendere la propria vita. In terapia, Helen Smith varca un confine. Kido insegue il suo obiettivo nella Zona Neutrale.

La missione di Juliana e Wyatt li porta più a est e pericolosamente vicini al centro di un progetto nazista top-secret. Nel tentativo di migliorare le relazioni tra le due parti, Tagomi si mette in contatto con Smith. Smith fa una scoperta cruciale. Kido trova pace.

Il tentativo di Juliana di fermare i nazisti la pone in una situazione rischiosa. Himmler e John Smith aprono i festeggiamenti per Anno Zero. Dopo una serie di successi, Smith affronta una battuta d'arresto. Kido torna a San Francisco con un premio, e compie un atto di bontà verso un'amica. Tagomi prende una decisione difficile. Ed torna a San Francisco e si rimette in contatto con Childan.