Juliana und Tagomi widmen sich weiter den alten Filmen, und Juliana trifft einen alten Freund. Childan drängt darauf, nach San Francisco zurückzukehren, da dort die Repressionen nachgelassen haben, aber Ed hat sich verliebt und will nicht abreisen.

Wyatts Rebellen und die BCR schließen sich zusammen, um die japanische Elite bei Robert Childans Kunstauktion anzugreifen. Helen kommt zurück ins Reich, um ihre Kinder zu beschützen. Kido erhält einen unerwarteten Anruf der Yakuza. Smith schickt einen Attentäter, um Juliana zu töten.

Julianas Menschenkenntnis wird – bezüglich Helen – auf eine riskante Probe gestellt. Während der Evakuierung San Franciscos macht sich Kido auf die Suche nach seinem Sohn und findet sich als Gefangener wieder. Childan erhält einen Brief, der sein und Yukikos Leben gravierend verändert. Die BCR erhält ein unerwartetes Hilfsangebot der Yakuza. Abendsen prophezeit Smith ein düsteres Schicksal.

Angesichts einer drohenden Invasion der Nazis bereitet sich die BCR auf die Verteidigung San Franciscos vor. Kido versucht verzweifelt, seinen Sohn zu finden. Childan bietet alles, was er hat, um mit Yukiko auszureisen. Helen muss sich entscheiden, ob sie ihren Mann verraten will. In einem Hochgeschwindigkeitszug fahren sie gemeinsam zum Portal. Dort werden sie von Juliana und Wyatt erwartet.