Juliana acepta que su destino y el de Tagomi están entrecruzados. Tagomi e Ikonuchi descubren que el Reich está imponiendo un bloqueo de combustible en los Estados del Pacífico. El Reichsmarschall y Edgar Hoover conspiran contra John Smith. Helen va a terapia para superar el dolor de la pérdida de Thomas y toma medidas drásticas para proteger a su familia.

Juliana y Tagomi persiguen los misterios de las cintas y Juliana se reencuentra con un viejo amigo. Ahora que las represalias han acabado, Childan está obsesionado con volver a San Francisco, pero un posible romance provoca que Ed se muestre reacio a marcharse. Kido recibe cierta información que lo encamina en una nueva dirección. Smith asiste a un pase de la nueva película de Nicole sobre Thomas.

Una nueva comunidad lucha por sobrevivir en la Zona Neutral. Juliana y Joe se reencuentran, mientras Joe sigue trabajando como agente secreto para Himmler. Wyatt le hace una visita a Juliana en San Francisco. El pasado de Smith regresa para perseguirle. Ed y Childan se enfrentan a un desafío en su camino a San Francisco. Tagomi descubre que su vida puede estar en peligro.

Juliana se da cuenta de que se está quedando sin tiempo, pero conseguir apoyo sigue siendo un gran desafío. Tagomi se ve envuelto en una peligrosa pelea a vida o muerte. En su terapia, Helen Smith se pasa de la raya. Kido persigue a su objetivo en la Zona Neutral.

La misión de Juliana y de Wyatt los acerca peligrosamente al centro de un proyecto supersecreto de los nazis. En un intento por mejorar las relaciones entre ambos lados, Tagomi recurre a Smith. Smith descubre una cosa muy importante. Kido pasa página.

Juliana Craine se despierta en un nuevo mundo. Tras el ataque al ministro de comercio Tagomi, el inspector jefe Kido emplea mano dura con los presuntos culpables: la Rebelión Comunista Negra. John Smith lidera una incursión militar a la Zona Neutral para atrapar a Wyatt Price y su ejército de rebeldes. La nueva independencia de Helen peligra cuando John se presenta en busca de sus hijas.