Juliana torna a casa, solo per scoprire nuovi indizi che la conducano a sbrogliare il mistero dietro alle pellicole. Intanto Joe subisce un duro interrogatorio al Quartier Generale Nazista. Kido comincia le sue indagini sugli eventi relativi al discorso del principe ereditario, mentre Tagomi e Wegener compiono un ultimo disperato tentativo di completare il loro trasferimento segreto.

Joe festeggia la Giornata della Vittoria a casa di Smith, tentando di scoprire di più sulle pellicole. Juliana accetta un lavoro per Tagomi, continuando a cercare risposte, mentre Smith invita un vecchio amico a unirsi ai festeggiamenti, con esiti sorprendenti.

Mentre le rivelazioni si susseguono, Juliana è costretta a prendere la decisione più difficile della sua vita. Wegener torna in Germania per compiere la sua missione suicida segreta. Smith va a caccia con la persona che ha cercato di ucciderlo, rischiando di diventare la preda, e Kido cerca disperatamente di chiudere il caso prima che sia troppo tardi.