Terwijl Juliana zich probeert aan te passen aan de vreemde wereld van nazi-New York, zoekt ze de enige persoon die ze denkt te kunnen vertrouwen: Joe Blake. Frank is boos en opstandig na Juliana's vertrek en voelt zich aangetrokken tot het Verzet en zijn charismatische leider. Joe moet zijn identiteit onder ogen zien als hij eindelijk zijn vader ontmoet.

Juliana ontdekt dat ook in het Rijk het Verzet achter haar aanzit. Smith ziet onder ogen hoever hij zou gaan om zijn zoon te beschermen. Een andere vader, die van Joe, wil dat hij Berlijn een kans geeft. Frank moet ook een besluit nemen: hoever gaat hij om het Verzet te helpen?

Joe ontdekt iets over zijn vader waardoor hij alles in twijfel trekt. De breuk tussen Frank en Ed wordt groter als Frank dieper in het Verzet verzeild raakt. Om haar veiligheid te waarborgen, moet Juliana iemand die dicht bij haar staat, verraden.

Juliana verzamelt informatie voor het Verzet die een Derde Wereldoorlog zou kunnen ontketenen. Als de politieke situatie in Berlijn onveilig wordt, moet Joe een keuze maken die zijn leven in gevaar kan brengen. Frank komt achter de waarheid over Juliana, waardoor hij gaat twijfelen aan zijn nieuwe Verzetsfamilie.

Tagomi worstelt met een dilemma: bij zijn gezin blijven of teruggaan naar de wereld die hij heeft achtergelaten. Juliana wil zo snel mogelijk het Rijk ontvluchten en sluit daarom een gevaarlijke deal met het Verzet. Wanneer Ed een geheim onthult dat het plan van het Verzet in gevaar brengt, moet Frank besluiten hoe hij omgaat met het verraad van zijn beste vriend.

Tagomi roept de hulp van Kido in om de vernietiging van Japan te voorkomen. Terwijl Smiths leven ineenstort, doet hij een gevaarlijke zet om zijn macht vast te houden. Joe probeert het juiste te doen, maar wordt op een vreselijke manier verraden. Juliana staat voor een onmogelijke keuze die de toekomst van de wereld zal veranderen.

Juliana Crain leert iemand kennen in de Neutrale Zone - een Iers manusje van alles die Wyatt heet - en moet al snel op de vlucht en de hulp van Tagomi inroepen. De Japanners testen een atoombom. Joe Blake wordt op een diplomatieke missie naar San Francisco gestuurd. Kido huurt een nieuwe brigadier in. Nicole Dormer komt in New York aan om een nieuwe propagandacampagne te leiden.