K.C. commence à accepter de ne plus être une espionne. Mais quand un dangereux criminel s'évade, les Cooper trouvent là une occasion de rejoindre l'Agence.

K.C. se prépare pour son premier rendez-vous avec Darien mais elle a peur qu'il ne la trouve pas intéressante ne sachant pas qu'elle est agent secret.

K.C. fait la connaissance d'une cousine, Abby, dont elle ignorait l'existence.

K.C. convainc Kira qu'Abby devrait retrouver sa mère, malgré les craintes de Craig.

Darien est victime d'un accident douteux. K.C. veut découvrir qui en est à l'origine. Pendant ce temps, Craig prend la tête du service de sécurité d'un futur Vice-Président.

Erica et Abby révèlent leur plan. Elles vont se servir de K.C. et Kira pour s'infiltrer dans la soirée des élections présidentielles. Pendant ce temps, Ernie est obligé de surveiller le fils du candidat à la vice-présidence.

Ernie veut impressionner l'Agence grâce à ses talents scientifiques et met au point un sérum de vérité. Mais les choses tournent mal quand K.C. le boit par accident.

Ernie manque de confiance en lui. Pour l'aider, K.C. prétend qu'il est en charge de leur mission, alors qu'elle la dirige secrètement.

Quand Craig et Kira découvrent qu'ils n'ont jamais été mariés, K.C. décide de leur organiser une nouvelle cérémonie de mariage.

Lorsque l'Agence propose une promotion à K.C., elle ne pense plus qu'à réussir son test.

Craig étant malade, K.C. part en mission seule pour appréhender un jeune hacker.

Le nouveau partenaire de K.C. s'avère être un chien, Dexter.Le duo doit démanteler un réseau de voleurs de feux d'artifices.

K.C. est inquiète d'avoir envoyé un innocent en prison; elle est donc chargée, avec sa famille, d'une mission d'infiltration dans un cirque pour enquêter.

Grand-mère Gayle passe un peu de temps avec K.C. et Ernie, et leur raconte l'histoire de la première femme noire espionne, Cléo Brown.

K.C. et Kira sont toutes les deux nommées pour les Trophées de l'Espion de l'Année. Quand K.C. tombe malade le jour de la remise des Trophées, elle pense que Kira y est pour quelque chose.

K.C. est chargée d'une mission par les Volontados qui la pousse à combattre sa propre famille. Ce sera à Ernie et à Marisa de la sauver avant qu'il soit trop tard.

K.C. est chargée d'une mission par les Volontados qui la pousse à combattre sa propre famille. Ce sera à Ernie et à Marisa de la sauver avant qu'il soit trop tard.

Ernie a été enlevé par deux méchants et est piégé dans un monde virtuel. K.C. doit s'y rendre pour le sauver.

K.C. doit décider si elle est prête à mettre en péril son identité secrète pour prouver qu'elle est "l'élève la plus intelligente", et être interviewée.

Après avoir échoué dans une mission, K.C. est convaincue qu'il y a une taupe à l'Agence.

C'est Noël ! K.C. ment à sa famille en disant aller acheter des cadeaux de dernière minute quand, en fait, elle va voir le Docteur Levinstein, le psychologue de l'Organisation.

K.C. va voir son psy pour lui parler d'un étrange rêve récurrent et du fait qu'elle croit avoir vu sa cousine Abby.

De retour à l'Agence, la famille Cooper et l'agent Johnson essaient de persuader Abby de donner la localisation de ses parents.