Stremato dai continui litigi dei sudditi, Re Julien si fa sostituire da un finto sovrano per rilassarsi un po', ma scatena involontariamente una rivolta.

Julien mette in imbarazzo Maurice e cerca di rimediare in tutti i modi. Mortino si unisce inavvertitamente a un gruppo di oppositori del regno.

Julien trova un sacchetto pieno di chicchi di caffè nella Grotta delle meraviglie e l'intera comunità di lemuri finisce per diventare caffeinomane.

Convinto che Mortino sia suo figlio, Julien lo ribattezza Falcon e lo iscrive alla sfilata dei giovani gentiluomini, ignaro della vera età del lemure.

When King Julien hosts the ultimate party, his Boom Box breaks, the kingdom becomes too crowded and he builds a giant wall to surround the kingdom.

Julien hires Croc Ambassador, an etiquette expert, to teach the kingdom how to behave at a classy ball, but everyone is too uptight to party.

Zio Re Julien fa un ultimo tentativo per conquistare il regno, ma viene distratto dall'amore e perde di vista il suo piano malvagio.

Clover comunica che se ne andrà dal regno e Julien si rende conto di aver bisogno di un esercito. Per questo si autonomina sergente istruttore.