"Ich will sie unterstützen. Dieses grazile Wesen, welches auf der Grenze zu Tränen Stärke vortäuscht..." Nach dem sich ihnen der Weiße Drache Ki-Ja angeschlossen und berichtet hat, dass sich die Drachenkrieger gegenseitig spüren können, machen sich Yona und ihre Freunde auf die Suche nach dem Blauen Drachen. Doch selbst mit Ki-Jas Kraft können sie die exakte Position nicht bestimmen...

"Kapitänin Gigan hat recht, doch ich habe meine Gründe, warum ich nicht nachgebe." Yona und ihre Gefährten lassen Sinha zurück und begeben sich in die Stadt. Plötzlich taucht Jeaha auf, der Hak rekrutieren will, doch als er Yona sieht, spürt er das Gewicht seines Schicksals als grüner Drache. Doch noch immer will er sein eigenes Leben leben und sich keinem Schicksal beugen. Derweil trifft Yona auf die Piratenkapitänin, die sich mit aller Kraft der Willkür Lord Kumjis entgegenstellt.

"Warum? Warum habe ich Angst? Sie ist doch nur ein kleines Mädchen..." Yona und Yun sind verletzt, doch schaffen es, ihre Aufgabe erfolgreich auszuführen. Die Piraten stürzen sich in den Kampf und Jeaha eilt Yun und Yona zur Hilfe. Auch Sinha stößt dazu und der Kampf scheint eine Wendung zu nehmen. Kumji bemerkt, dass seine Chancen auf einen Sieg immer geringer werden, und beschließt, zu flüchten, um seine Streitkräfte abseits der Kämpfe neu zu formieren.