Nachdem Shinichi von einem Fremden beschattet wurde, will Migi den Mann töten, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von seiner Existenz erfährt. Shinichi kann seinen Parasiten allerdings davon abhalten. Der Detektiv trifft sich mit der Auftraggeberin.

Der Bürgermeister verkündet der Polizei gegenüber, welche Pläne die Außerirdischen verfolgen: Er erklärt, dass die Erde überbevölkert ist und von den Menschen zerstört wird. Die Aliens versuchen seinen Angaben zufolge, den Planeten zu retten.