某天地球出现许多孢子，其中诞生的幼虫侵入人体后，通过吞噬掉宿主的头部管理这个“死掉的身体”，它们能任意变形，其食物便是与寄生体相同的物种。泉新一就是被寄生的人类之一，但是由于某种意外，寄生在他体内的生物并没有吃掉他的大脑，而只是取代了他的右手。面对这突如其来的状况，新一陷入恐惧之中……

新一回到学校，但他的生活并未恢复平静。光男由于加奈的缘故，再次找新一的麻烦，却因新一外表和性格的改变而认不出新一。里美也察觉到新一的变化，新一冷漠无情的一面让她感到莫名的恐惧。此时名为岛田秀雄的转学生接近新一，可实际上这位转学生是田宫良子派来观察新一的寄生兽……

曾被田宫雇用的侦探仓森找到新一，希望新一帮忙寻找失去联络的同伴。两人来到某地下车库，正巧遇到准备进食的寄生兽。新一与小右联手杀死了寄生兽，并发现此地竟是广川为寄生兽组织准备的“食堂”，这么一来新一就成了广川集团的敌人。广川方计划派后藤杀死新一，但三木请求出动，与新一展开决斗！

在人类的作战之后再也难觅寄生兽的踪迹，而杀人犯浦上却盯上了新一，绑走了新一的女朋友里美，为了救出女朋友，新一追到天台上，浦上问新一人类和寄生兽有什么区别，而里美让新一去报警，新一冲了过去打倒了浦上，但里美却被推了下去，右醒来救了里美，最后警察赶来。