杀人碎尸事件已经多到让人麻木，新一是唯一知道真相的人类。新一发现学校里潜伏着寄生兽，而这个名叫田宫良子的寄生兽竟然以老师的身份公然出现，田宫同样发现了新一的寄生兽体质。新一与田宫交谈后，发现田宫并无战意，但她的伴侣A先生视新一为眼中钉。A先生独闯学校，四处寻找新一的踪迹，想要杀死他。

新一回到学校，但他的生活并未恢复平静。光男由于加奈的缘故，再次找新一的麻烦，却因新一外表和性格的改变而认不出新一。里美也察觉到新一的变化，新一冷漠无情的一面让她感到莫名的恐惧。此时名为岛田秀雄的转学生接近新一，可实际上这位转学生是田宫良子派来观察新一的寄生兽……

新一与里美的感情出现了裂缝，而侦探仍在对新一进行监视。新一找来之前的同伴宇田帮忙，两人商量之下决定先活捉侦探。在另一边，侦探将调查结果如实告诉了田宫，侦探慌乱的样子竟让田宫拥有了人类的感情。新一和宇田找到侦探，并将寄生兽的事情托盘而出，此时新一却意外接到了田宫打来的电话……

警察和特种部队合作开始了一场宏大的的寄生兽扫荡战！山岸率领的特殊部队，使用了特殊的眼，引起了混乱的同时也确实着消灭寄生兽。但是人类一方可以看见胜利之后，有一只寄生兽出手使部队全灭。