塔兹米跟随艾斯德斯一伙来到山贼的老巢，他见识到帝国新人的实力后深感担忧。塔兹米意外发现艾斯德斯的温柔一面，他决定说服艾斯德斯加入革命军。可艾斯德斯不理解他的想法，塔兹米劝说失败。他见到了赤瞳的妹妹黑瞳，发现黑瞳的愿望竟是亲手杀死姐姐！塔兹米因逃走而身受重伤，关键时刻赤瞳救了他。

Night Raid的营地遭到敌方深夜突袭，这一切都是变态博士策划的。雷欧奈毫无防备遭到偷袭，赤瞳和拉伯克对战机械怪人，塔兹米与玛茵一起打败了拥有希尔生前帝具的敌人，雷欧奈也从昏迷中清醒，伙伴们平安汇合。BOSS骑着危险种赶回营地，还带来两个新人。无色无味的毒素让除塔兹米以外的人都无法动弹，大家遭到围攻！这时神秘的援军赶到，他能帮大家度过危机么？

Night Raid两位新成员，一丝不苟的帝具须佐之男和腹黑耳机变身妹切尔茜。须佐之男不仅肉搏非常给力，还十分擅长做家务。在另一边，艾斯德斯确认了变态博士的死亡，赛琉把博士看做恩人，因此她十分伤心，发誓要把Night Raid斩尽杀绝。离革命的日子越来越近了，大家为此努力锻炼，迎接任务的到来……

赤瞳和妹妹黑瞳终于见面，黑瞳用帝具八房召唤出八具尸体，攻击Night Raid等人。玛茵在暗处偷袭黑瞳未果，雷欧奈对战时被砍断双臂，赤瞳和塔兹米与尸体和波鲁斯对战。须佐之男吸收BOSS的生命力，使用隐藏技狂化，秒杀巨大的危险种尸体。断臂雷欧奈和赤瞳合作，破坏了波鲁斯的帝具，战斗仍在激烈进行着……

帝国的边境守卫叛国，革命军就要攻入帝都，帝国的布德大将军以及大臣儿子席拉所带领的治安部队决定讨伐叛军。塔兹米和拉伯克打算趁乱潜入宫殿，去取大臣的首级，却被早就潜伏在皇宫外的治安部队围攻。拉伯克与席拉展开帝具大战，最终拉伯克牺牲自己，与席拉同归于尽，而塔兹米也被活捉成为俘虏，将要面临公开处决……