يحتدم النقاش بين مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية حول الحبّ والولاء والمشاكل العائلية، إذ تواجه والدة أحدهم خطر المثول كشاهد في إحدى القضايا.

يُفسد محققون مبتدئون من قسم شرطة "غانغنام" إحدى القضايا، ويريد المُحنّك "سو بان سوك" فصلهم، وخاصةً "كيم سا كيونغ" لأسبابٍ شخصيّة.

يضع "بان سوك" المحققين المبتدئين تحت الاختبار، ولكن "سو سيون" و"داي غو" يسمحان لمشاكلهما الشخصية أن تؤثر في عملهما، مما أدّى إلى حصول كارثة.

حين يشتدّ الإحباط، ينشب شجار باللكمات... ثم يتناول المستجدّون الأربعة الغداء في مطعم حيث يختطفهم عميل ما كرهائن.

يسمع "داي غو" "بان سوك" وهو يتحدّث مع شخص لا ينسى صوته أبدًا.. وبينما يبدأ المبتدئون التأقلم مع بيئة العمل، تنشب مشكلات بين الشرطة والنيابة.

يلكم "بان سوك" المُدّعي العام "هان" بعدما تُصارحه "سا كيونغ" بمكنونها، فيدخل السجن، وعلى المبتدئين المساعدة في اعتقال المجرم لإثبات جدارتهم.

تتظاهر "سو سيون" بعيشها مع الفتيان عندما تزور والدتها مدينة "سول"، ويعترف "بان سوك" بمشاعره لـ"سا كيونغ"، وقد ينكشف سرّ "داي غو".

يتواعد "بان سوك" و"سا كيونغ"، ويصل "داي غو" إلى مفترق طرق في مسيرته المهنية، ويُخفي "غوك" سرًا، ويعلم "بان سوك" أن "جي يونغ" ما زال حيًا.

يتلقى "داي غو" نصيحة بعدم تطبيق العدالة بنفسه، وتقوى علاقة "بان سوك" و"سا كيونغ"، ويحاول "بان سوك" التأكد مما إذا كان "داي غو" هو "جي يونغ".

تكشف الذكريات إفصاح "سو سيون" عن معلومة هامة، ولكن "كانغ" تلعب دورًا مأساويًا. وتنتاب "داي غو" الحيرة بشأن تصديق رواية "بان سوك" للأحداث.

يهاجم "بوتس" "داي غو"، ويتعرّف "بان سوك" على الجاني، لكنه يتلقّى أمرًا بإغلاق القضية.. ويخشى الفريق تطبيق "داي غو" للعدالة بنفسه.

يحاول المحققون مساعدة "سو سيون" ووالدتها، ويشعر "بان سوك" بألم الغيرة، وتُصدَم "يو آي يون" لمعرفتها أن "جي يونغ" ما زال على قيد الحياة.

تنزعج "سو سيون" من طلب الرئيسة غلق القضية، ويُعجَب "يو غي جاي" بشخصية "داي غو" ويعطيه دليلًا، وتتلقّى والدة "سو سيون" اعتذارًا.

يُقبّل "داي غو" "سو سيون" في العمل، ويحقق "بان سيوك" في اعتراف "سو سيون" في "ماسان". ويكتشف "داي غو" القلادة التي ظلت مع "سو سيون" لسنوات.

يتم الكشف عن صاحب القلادة، ويذهب "بان سيوك" و"داي غو" إلى "ماسان" للبحث عن شهود. ويكشف "بان سيوك" ماضي الرئيسة "كانغ"، ويُطعَن "تاي الثاني".

يزور "داي غو" "جو هيونغ شول" في السجن ليسأله عن سبب قتل "يو آي يون" لوالدته، ويبحث الفريق عن طرق لإيجاد نقطة ضعف "يو آي يون".

تعترف "يو آي يون" بارتكابها الجريمة، وينتحر "جو هيونغ شول" تاركًا تسجيلًا صوتيًا لـ"داي غو"، وتستكمل الرئيسة "كانغ" طريقها الغامض الغادر.

بينما تصبح "كانغ" نزيلة المستشفى، يتذكّر "داي غو" لطفها. ويتمّ اتهام "يو آي يون" زورًا بجريمة قتل، وينتهك "سيو بان سيوك" ميثاقه الأخلاقي.

يطالب "يو مون باي" بإثبات براءته، ويكتشف "داي غو" أنه قد تمّ تسجيل أوامر "يو مون باي". ويتشتّت "داي غو" بين واجبه ومشاعره.