Een groep middelbare scholieren kibbelt over liefde, loyaliteit en familieproblemen. De moeder van een scholier wordt bedreigd omdat ze moet getuigen in een misdaadzaak.

Nieuwe rechercheurs van de politie in Gangnam verpesten een zaak. De veteraan Seo Pan Seok wil dat ze worden ontslagen, vooral Kim Sa Kyeong, om persoonlijke redenen.

Pan Seok vraagt het uiterste van de nieuwe rechercheurs. De persoonlijke problemen van Soo Seon en Dae Gu beïnvloeden hun werk en veroorzaken een ramp.

Gefrustreerd door hun fout gaan Soo Seon en Dae Gu op de vuist. De vier nieuwelingen gaan lunchen bij een restaurant, waar ze worden gegijzeld door een gast.

Dae Gu hoort Pan Seok praten tegen een stem die hij nooit zal vergeten. De nieuwelingen beginnen hun draai te vinden. Er ontstaan problemen tussen politie en aanklagers.

Als Sa Kyeong haar hart uitstort bij Pan Seok, slaat hij de aanklager Han en gaat hij de gevangenis in. De nieuwelingen moeten zich bewijzen door de dader op te pakken.

Wanneer haar moeder naar Seoul komt, doet Soo Seon alsof ze bij de jongens woont. Pan Seok erkent zijn gevoelens voor Sa Kyeong. Dae Gu valt mogelijk door de mand.

Pan Seok en Sa Kyeong hebben een date. Dae Gu staat op een keerpunt in zijn carrière. Gook heeft een geheim. Pan Seok realiseert zich dat Ji Yong nog leeft.

Dae Gu krijgt het advies om het heft niet in eigen handen te nemen. De liefde tussen Pan Seok en Sa Kyeong bloeit op. Pan Seok test of Dae Gu eigenlijk Ji Yong is.

Flashbacks laten zien dat Soo Seon een rechercheur cruciale informatie geeft, terwijl Kang een duistere rol speelt. Dae Gu weet niet of hij Pan Seoks verhaal kan geloven.

Boots valt Dae Gu aan. Pan Seok herkent de dader, maar wordt van de zaak gehaald. Het team is bang dat Dae Gu voor eigen rechter gaat spelen.

Kang waarschuwt Jo Hyung Chul om rustig te blijven. Pan Seok krijgt een ingeving over de moord op de schoolverpleegkundige. De fout van Soo Seons moeder gaat viral.

De rechercheurs proberen Soo Seon en haar moeder te helpen. Pan Seok voelt een opwelling van jaloezie. Yoo Ae Yeon is geschokt dat Ji Yong nog leeft.

Soo Seon is het niet eens met het verzoek van de baas om de zaak te sluiten. Yoo Gi Jae is onder de indruk van Dae Gu en geeft een hint. Soo Seons moeder krijgt excuses.

Dae Gu en Soo Seon zoenen op het werk. Pan Seok bekijkt de verklaring van Soo Seon in Masan. Dae Gu vindt de hanger die Soo Seon al die jaren heeft bewaard.

De eigenaar van de hanger wordt onthuld. Pan Seok en Dae Gu gaan naar Masan om getuigen te vinden. Pan Seok ontdekt het verleden van Kang. Tai II wordt neergestoken.

Dae Gu bezoekt Jo Hyung Chul in de gevangenis en vraag waarom Yoo Ae Yeon zijn moeder heeft laten vermoorden. Het team zoekt naar de achilleshiel van Yoo Ae Yeon.

Yoo Ae Yeon geeft de moord toe. Jo Hyung Chul pleegt zelfmoord en laat een opname achter voor Dae Gu. Commandant Kang gaat verder op haar dubieuze, verraderlijke pad.

Kang wordt opgenomen in het ziekenhuis en Dae Gu denkt terug aan haar goedheid. Yoo Ae Yeon wordt onterecht beschuldigd van moord. Seo Pan Seok schendt zijn ethische code.

Yoo Moon Bae beweert onschuldig te zijn. Dae Gu ontdekt dat de bevelen van Yoo Moon Bae zijn opgenomen. Dae Gu moet kiezen tussen zijn plicht en zijn emoties.