1602 год. Султан Мехмед III казнит старшего из своих сыновей — шехзаде Махмуда. Смерть брата ввергает Ахмеда, с детства живущего в страхе перед отцом, в глубокую печаль. Желая утешить внука, валиде Сафие Султан показывает ему сокровища, привезённые со всего мира.

Проснувшись в покоях султана, Настя обнаруживает свой портрет и обвиняет Ахмеда в том, что по его приказу её похитили из дома. Настю переселяют на этаж для фавориток, однако скоро становится ясно, что хальвета не было и она возвращается на веранду наложниц.

Настя находит потайной ход и становится свидетельницей убийства главного лекаря Рейханом-агой. В Стамбуле происходит бунт из-за невыплаты церемониального бакшиша воинам. Сафие предлагает Ахмеду помощь в обмен на возвращение из Старого дворца.

Сафие-султан делает Дервишу заманчивое предложение о браке с Фахрие, и он принимает его. Халиме готовит план мести своим врагам, в первую очередь — братьям Гераям. Настя узнаёт, что Дженнет обманула её и не отправила письма её родным. Настя идёт к султану и в отчаянии выбрасывает письма с балкона.

Искендер соглашается помочь Насте с побегом. Мехмед Герай оказывается в темнице из-за связи с Фахрие-султан. Фахрие отправляется к султану и просит его пощадить ханзаде. Дервиш, поддавшись на уговоры Фахрие, устраивает встречу возлюбленных, во время которой Фахрие обещает покончить жизнь самоубийством, если Мехмеда казнят.

Сбежав из дворца, Настя говорит Шахесте, что любит Ахмеда и не может бросить его. Девушки решают вернуться через потайной ход, но в этот момент их обнаруживает патруль янычар. Шахесте погибает, а Настю спасает Гёльге. Во дворце, Настю валиде обвиняет в отравлении султана и приказывает пытать её, пока не признается.

Махпейкер удается заставить бунтовщиков разойтись с помощью обещаний, хотя сама она чуть не погибает от выстрела одного из мятежников. Находившийся среди толпы народа купец Энзо, который прибыл в Стамбул на поиски своей дочери, просит стражника Насипа-агу помочь ему.

Ахмед дарит Кёсем украшение в виде тюльпана — символа династии Османов. Дженнет-калфа показывает Сафие султан переданное Энзо Насипу-аге кольцо матери Кёсем. Пока султан решает выступить в поход против Джелали, Кёсем обнаруживает испорченный красной краской свой портрет и идет разбираться к Сафие.

Хандан узнает от Дервиша-паши, что Фахрие знает об его причастности к убийству султана Мехмеда III. Сафие предлагает Халиме союз, а заодно и напоминает про беременность Раши-хатун. Султан выслушивает просьбу Дервиша об освобождении братьев Гераев и узнает про смерть Дуду-хатун.

Кесем приходит в себя в своих же покоях и затем идет в покои Сафие, где клянется отомстить за смерть своего отца. Проходит некоторое время. Дервиш навещает Хандан в Старом дворце и рассказывает ей про близость Сафие к Ахмеду.

Кёсем в сопровождении Хаджи-аги прибывает во дворец Фахрие и там получает от Дженнет новость, что дочь Сафие-султан исчезла. Сафие вынуждена скрыть от Ахмеда правду о побеге Фахрие. Кёсем жалуется султану на Катерину, а Хандан застает Халиме в покоях Махфирузе.

Кёсем появляется в гареме с короной Хюррем-султан на голове, а Сафие дает Фахрие возможность сбежать в дергях прямо перед приездом Ахмеда во дворец. Куюджу Мурат-паша знакомит Кёсем с Гюрбюзом-агой, приставленным к Сафие с целью, чтобы следить за нею.

Сафие рассказывает Кёсем притчу и покидает Топкапы. Гёльге погибает, а Зюльфикяр-ага бросает в тюрьму Дервиша-пашу, что категорически не нравится Хандан. Пока Кёсем наказывает всех тех, кто участвовал в ночном проникновении Сафие во дворец, султан выражает недовольство условиями мира с Австрией.

Султан прощает Дервиша-пашу, но на определённых условиях. Кёсем не дает Сафие возможности встретиться с Ахмедом, а сам Ахмед отдает Фахрие Дервишу. Менекше подслушивает разговор Кёсем и Дженнет, а Сафие встречается с Насухом-пашой в своей тайной сокровищнице.

Халиме отказывает отдавать сына Бюльбюлю, но тот силой уводит Мустафу. Один из людей Сафие ранит Халиме кинжалом. Кёсем и Зюльфикяр проникают во дворец через потайной ход. В покои Хандан врываются мятежники, а следом за ними — вооружённая факелом Кёсем и Зюльфикяр.

Мустафа вовремя сбегает из покоев, пытаясь найти раненого голубя. Ахмед, терзаемый муками совести и детскими воспоминаниями, обещает Мустафе, что никогда не казнит его. Хандан развязывает войну против Кёсем. Сафие отправляют в заключение в Девичью башню.

Дервиш отчитывает Хаджи-агу, подозревающего связь между ним и Хандан. Кёсем забирает во дворец осиротевшую Мелике. Хандан получает записку с угрозами и подозревает, что это Кёсем отправила её. На Эйджен в хаммаме нападает одна из наложниц, однако Эйджен убивает её и оказывается в темнице.

Куюджу рассказывает Мехмеду Гераю значение красного кафтана: если султан надевает его на совет Дивана, то кто-то будет казнён. Хюмашах рассказывает султану о произошедшем в покоях валиде. Кёсем говорит Хандан, что будет молчать о её отношениях с Дервишем, если валиде расскажет сыну правду о смерти его отца.

Кёсем просит Халиме не рассказывать султану об отношениях Хандан и Дервиш. Хюмашах не может решиться отдать письмо Бюльбюлю матери. Сафие просит дочь помочь ей сбежать. Куюджу Мурад-паша становится великим визирем. Дильруба рассказывает султану об отношениях Дервиша с его матерью и о том, что Кёсем знала об этом.