לי מביעה חשש לגבי הצד האפל של גורדון. אדוארדו עוזר לפינגווין פצוע להחלים — ומבקש את עצתו.

ברוס על הכוונת של ג'רום. גורדון זוכה לביקור מדוד שלו. פינגווין וניגמה מתמודדים עם הבעיות שלהם בצורה ישירה.

בעוד הדחליל מקבץ צבא, הפינגווין קורא תיגר על גורדון בפומבי ודוחק בו למצוא את ג'ונתן קריין. סלינה וטבית'ה מגיעות להסכמה בנוגע לשותפות חדשה.

גורדון חוקר את עברו של פיג כדי לחשוף אותו. לי מחזקת את שליטתה בנרואז. פינגווין המבוזה מתפרץ על סופיה.

הבלגן חוגג. חסידיו של ג'רום פוקדים את תחנת המשטרה של גות'האם בהמוניהם, וניגמה מנסה לשחרר את לי מהמעצר. ברוס בונה אמון עם ג'רמיה.

ברוס מחפש מכשפה לכאורה. וגורדון ובולוק בודקים קצה חוט בחקירה ומגיעים למפעל מלא בילדים נעדרים. בינתיים, ניגמה צריך לטפל בשדים.