Marco Polo cestuje se svým otcem, kterého právě poznal, do daleké země na východě, aby se tam potkal s Kublajchánem.

Kublajchán pověří svého syna a Marca Pola, aby jeli za jeho bratrem a zjistili, proč nedorazil do bitvy.

Kublajchán je pozván na hostinu ke svému bratranci. Mei Lin se snaží dostat k chánovi.

Dynastie Sung nabízí příměří, Niccolò Polo se vrací zpátky z obchodní cesty ke Kublajchánovi.

Kublajchán je přepaden a otráven. Z nájemné vraždy jsou obviněni mýtičtí hašašini, proto se je Marco Polo a Byamba vydávají najít.

O úplňku se má konat slavnostní obřad, na kterém se má objevit Kublajchán. Jingimovi a Yusufovi se to nelíbí a radí mu, aby tam nechodil, protože hrozí, že se jej předchozí vrah pokusí opět zabít.

Sto očí musí jít na území dynastie Sung a zabít tamního kancléře Jia Sidao. Čabi hledá princeznu pro svého syna. Marco plní tajný úkol.

Probíhá mírové jednání mezi Kulbajchánem a Jia Sidaem. Mei Lin je v chánově zajetí.

Marco Polo má být popraven, ale na jeho stranu se postaví Sto očí. Yusuf odhaluje svou tajnou tvář.

Marco realizuje své nové katapulty. Kublajchán se snaží jednou a provždy dobýt dynastii Sung.

A defiant warrior-monk arrives at Kublai Khan's court in chains and soon earns his tragic nickname. Find out what happens to Hundred Eyes in the past that makes him into the deadly assassin that trains Marco Polo.

On Prince Jingim's wedding day, Kublai receives disturbing news about the ambitions of his cousin, while Marco navigates a delicate mission.

Marco gets an unpleasant surprise upon his return to Kublai's court. Kublai faces an impossibly difficult decision.

Haunted by recent events, Kublai journeys with Marco into the mountains for answers. Empress Chabi takes action to insure an heir to the khan.

The challenge for the throne escalates when two of Kublai's sons are endangered. Far away, another threat to the khan is born.

Rebel attacks flare up in the south and pull Kublai's attention away from home. Kokachin gets an unwelcome visitor from her past.

Ahmed's deadly and secret chess match against Kublai enters its endgame, even as Kublai's thirst for power grows stronger than ever.

Kaidu's ruthlessness reaches new levels in his bid for power, while Hundred Eyes' former lover has him questioning his loyalties.

Marco's allegiance to Kublai is tested like never before. Mei Lin's bold move throws Ahmed's plans into chaos.

Marco's past with Kokachin resurfaces. Kublai's position as khan faces a final challenge, even as he welcomes a new heir into the world.

The day of the kurultai arrives, shaping Kublai's fate as khan. Ahmed makes his final stand, and Marco learns a terrible truth.