Er is bijna een jaar voorbij en Bosch, die nog bezig is met de moord op Daisy Clayton, gaat naar de uitkijkpost van Lake Hollywood om de moord op fysicus Stanley Kent te onderzoeken. Edgar lokt zijn corrupte agenten in de val, Maddie begint aan een nieuwe stage en inspecteur Irvin Irving start zijn verkiezingscampagne.

Een detail van Kents weduwe Alicia zorgt dat Bosch en de FBI een groep soevereine burgers verdenken van banden met het gestolen radioactieve materiaal en de moord op de uitkijkpost. Maar ze zijn het oneens over de aanpak, waardoor er een fatale impasse ontstaat. Maddie vindt een lacune in een procesverslag en rechercheur Vega vindt het ongemakkelijk te horen dat ze Billets' 'lievelingetje' is.

Als de politie het lichaam van een dakloze man met stralingswonden vindt, wordt de jacht op het cesium intensiever. Bosch en Edgar vragen zich af of hun aannames over het misdrijf vanaf het begin fout waren. Maddie wordt door Chandler geprezen voor haar ontdekking. DEA-agent Charlie Hovan maakt zijn connectie met Jamaicaanse drugsdealers bekend die mogelijk banden hebben met de corrupte agenten.

Bosch ontdekt dat er meer achter Alicia Kents verhaal zit. Elizabeth Clayton komt met nieuws waardoor haar dochters cold case weer heropend wordt. Edgar en Hovan smeden een plan om Avril op te pakken. Crate en een oude vriend hebben een bewogen avond en Antonio vraagt Maddie hem voor te stellen aan Bosch.

Chandler komt tot een schikking die leidt tot een bekentenis waardoor Bosch en Edgar het benodigde hebben om Kents moordenaar te pakken. Bosch graaft dieper in een straathandel waar Daisy bij betrokken was. Elizabeth veroorzaakt problemen als ze alleen op onderzoek gaat. Irving presenteert een nieuwe eenheid die dakloosheid moet bestrijden en Billets plaatst Vega en Pierce in een benarde positie.

Bosch en Edgar werken aan de moord op de federale informant en onthullen een explosieve nieuwe aanwijzing. Dwight zet Edgar onder druk om de moordenaar van zijn zoon te berechten. Barrel ontvangt een politiek schadelijke opname van inspecteur Irving. Billets voegt een bekend gezicht toe aan haar nieuwe team, terwijl Pierce een rapport opstelt voor commissaris Cooper dat voor frictie zorgt.

Irving en Maddie nemen belangrijke beslissingen over hun toekomst. Bosch en Edgar delen na onverwachte tragedies de bittere frustratie over een systeem dat hen in de steek heeft gelaten. Maar met de hoorzitting over Kents moord worden ze geconfronteerd met een keuze: dingen loslaten of zelf het heft in handen nemen.

Als bekend wordt dat Maddie betrokken was bij de Franzen-zaak, moet ze getuigen voor een jury voor haar veiligheid. Irving vraagt FBI-agent Brenner om hulp met Alvarez en ontdekt iets over Peña. De vader van het Tamale-meisje zoekt Bosch op. Zijn verdriet maakt Bosch nog vastberadener. Leonard en Norris drijven Billets tot het uiterste.

Robertson en Bennett volgen het spoor van de huurmoordenaar naar Las Vegas in de hoop op een verband met Fowkkes' andere cliënten. Als Billets een veiligheidscheck doet bij een juwelier, krijgt ze meer dan waar ze op had gerekend. Irving geeft Bosch een bevel, waardoor Bosch het vertrouwen verliest in het systeem dat hij altijd heeft verdedigd.

Billets maakt de nieuwe aanstellingen bekend voor de Hollywood-rechercheurs en Bosch zet een plan in gang om Mickey Peña te arresteren, wat ernstige gevolgen heeft. Billets maakt indruk en Maddie neemt een beslissing over haar toekomst.