Nadprzyrodzony thriller o samotnej kobiecie-wilkołaku zaczyna się, gdy Elena jest zmuszona porzucić idealne życie, które stworzyła dla siebie jako fotograf w Toronto, i wrócić do północnej części stanu Nowy Jork po tym, jak jej wataha jest zagrożona.

Clay wyjaśnia Elenie, że nadal jest nią bardzo zainteresowany, ale zachowuje dystans, skupiając swoją uwagę na śledzeniu „kundla” zabójcy i powrocie do swojego ludzkiego życia w Toronto. Jednak odkrycie drugiego ciała na terenie Stonehaven utrzymuje marnotrawnego wilkołaka w północnej części stanu Nowy Jork na czas nieokreślony.

Do Eleny i Claya wychodzą na jaw stare uczucia, które znajdują się w niebezpiecznej sytuacji, gdy tropią kundla w magazynie, a on zamienia się w wilka.

Elena i Clay radzą sobie z rosnącym napięciem seksualnym, pracując razem, aby dowiedzieć się, kto i dlaczego stoi za spiskiem mającym na celu przekształcenie psychotycznych zabójców w wilkołaki.

Elena jest przytłoczona wspomnieniami swojego romansu z Clayem, w tym dnia, w którym została ugryziona przez wilkołaka, gdy broni go przed oskarżeniami o morderstwo; w tym samym czasie postać Claya zostaje zakwestionowana, gdy były członek Gromady Daniel Santos pojawia się z informacją o powstaniu Muttów.

Elena wraca do Toronto, ale jej ludzkie życie z Philipem zostaje przerwane, gdy Santos przybywa z wyjściem z Gromady. Gdzie indziej, w Stonehaven, Jeremy musi walczyć o utrzymanie statusu alfa.

Daniel Santos, niedawno ujawniony przywódca powstania Mutt, chce usiąść z Gromadą i przedyskutować rozejm. Ale czy po prostu wpadają w pułapkę?

Otruty Jeremy słabnie z godziny na godzinę, gdy Elena i Clay ścigają się z czasem, by uratować mu życie, ale napotykają przeszkody, gdy przesłuchują Mutta i walczą z niedoszłym wilkołakiem.

Gromada odsuwa na bok kwestie osobiste, aby skupić się na przetrwaniu po tym, jak Santos rzuca na nich notorycznego zabójcę, ale uczucia Eleny do Claya wychodzą na powierzchnię po jej własnym blisko ze śmiercią.

Elena wraca do Toronto na pokaz sztuki w towarzystwie Claya, który pilnuje jej, gdy biwakuje na kanapie Philipa. Gdzie indziej Gromada otrzymuje cenne informacje o kundlach z nieoczekiwanego źródła.

Elena wchodzi w tryb kontroli szkód z Philipem, który boleśnie zdał sobie sprawę z jej romantycznej historii z Clayem; a później łamie prawo Sfory, kiedy Kundle przeprowadzają skoordynowany atak w Toronto i zagrażają człowiekowi, którego kocha.

Elena sprzeciwia się poleceniom swojej Alfy, kiedy wykorzystuje swój zabójczy instynkt, by uwolnić Claya z niewoli. Później, w konfrontacji z Phillipem, jest zmuszona pogodzić się ze swoją prawdziwą tożsamością.

W finale pierwszego sezonu Elena wraca do Stonehaven i jej stada po poznaniu prawdy o roli Claya w jej wilczym pochodzeniu. Zjednoczeni, przygotowują się do epickiej wojny z armią Muttów dowodzoną przez Santosa i tajemniczego Jamesa Williamsa.

Elena i Gromada polują na Malcolma. Tymczasem w Stonehaven Jeremy otrzymuje ultimatum od Rady Międzynarodowych Alfa, które kwestionuje jego przywództwo nad Ameryką Północną.

Clay bada tajemniczy symbol, który może być powiązany z czarami, podczas gdy reszta Gromady przesłuchuje uwięzionego Malcolma. Kiedy jednak oba dochodzenia prowadzą do tego samego celu, Gromada staje przed niepokojącą prawdą – wśród nas żyją czarownice.

Kiedy nowe zagrożenie okazuje się potężniejsze niż przewidywano, zarówno Gromada, jak i Sabat ponoszą ciężkie straty w konfrontacji.

Elena budzi się, by poddać się bolesnym testom w ukrytej posiadłości prowadzonej przez maniakalnego i potężnego przywódcę sekty. W międzyczasie Gromada i czarownice muszą uciec się do czarnej magii, aby wytropić zaginionych członków.

Aby pozostać przy życiu, Elena musi przeprowadzić dr Bauer przez jej pierwszą Przemianę, gdy Gromada i Sabat próbują dowiedzieć się, kim jest Aleister i gdzie znajduje się jego posiadłość.

Aleister rzuca na Elenę zaklęcie zginające umysł, zmuszając ją do walki z własnymi mrocznymi lękami i demonami. Tymczasem Rachael jest zamknięta w klatce z Loganem, usiłując pogodzić się z tym, kim jest. W pobliskim lesie Clay i Paige muszą przezwyciężyć osobiste różnice, aby znaleźć posiadłość Aleistera.

Kiedy nowa hiszpańska alfa próbuje szantażować Jeremy'ego do zamordowania rosyjskiej Alfy, Gromada ma wszystko pod kontrolą, dopóki niespodziewana wizyta Savannah nie przekreśla ich planów. Nick i Paige próbują potajemnie poznać matkę Nicka

Po opętaniu ciała Claya, Aleister wraca do Stonehaven, gdzie stwarza idealne warunki do porwania Savannah. Tymczasem Clay zostaje uwięziony w swojej nieświadomości, walcząc z okupującym Aleisterem i własnym umysłem w sposób, który może go zniszczyć.

Rachel i Logan walczą z własnymi demonami, gdy Aleister’s Undoing przejmuje kontrolę nad wiedźmami i ma nieoczekiwane konsekwencje dla wilków. Gromada i sabat robią, co w ich mocy, by pokonać go przed wschodem słońca — kiedy życie, jakie znają, zmieni się na zawsze, jeśli Aleister i Clara postawią na swoim. Niechętna Ruth ucieka się do magii Lewej Ręki, by walczyć ze swoim synem, podczas gdy niespodziewany sojusznik pojawia się, by zaoferować pomoc Jeremy'emu i jego watasze.

Elena i Gromada szturmują budynek Delphi, aby uratować Savannah, czarownice i wilkołaki w ostatecznej rozgrywce z Aleisterem i Clarą.

Aby umocnić swoją władzę, zahartowany w wojnie Jeremy zlecił Elenie, Clayowi i Nickowi zrekrutowanie wszystkich północnoamerykańskich kundli do stada. Tymczasem Elena zostaje zaczepiona przez tajemnicze nowe postacie, które rzucają jej zaskakujące wyzwanie.

Elena zmaga się z nowym odkryciem dotyczącym swojej przeszłości. Clay przygotowuje Stonehaven na możliwy atak Hiszpanów, wzywając nowych członków Gromady. Tymczasem Jeremy i Nick znajdują wskazówkę dotyczącą hiszpańskiej kryjówki, która ostatecznie prowadzi do ich powrotu do Stonehaven.

Elena stara się przekonać Jeremy'ego, by chronił jej rodzinę przed rosyjską alfą; Nick odkrywa plany Romana.

Jeremy próbuje wynegocjować zakończenie trzydziestoletniej krwawej waśni między Sashą i Romanem. Tymczasem Elena czuwa nad więźniem Gromady, Konstantinem, który próbuje wydedukować, dlaczego chroni Sashę.

Jeremy radzi sobie z konsekwencjami nieudanych negocjacji między Saszą i Romanem; Elena opiekuje się ranną Saszą; Clay i Alexei tropią ofiarę ataku młodego wilka.

Elena i Clay walczą z nowym, śmiertelnym wrogiem, aby uratować Marstena; Paige i Nick próbują znaleźć przyczynę magicznych wybuchów Rocco; Katia próbuje uratować swoją rodzinę.

Nick, Paige i Rachel tropią Katię magią; Elena zaprasza Konstantina do Stonehaven i prosi o pomoc; Clay i Jorge pilnują Albinosa.

Jako Alfa, Elena wyrusza z Clayem, aby pokonać Albino; Nick i Katia zostają schwytani przez popleczników Romana; Jeremy otrzymuje pomoc od zaskakującego sojusznika w jego dążeniu do zabicia Romana.

Kiedy Elena próbuje pocieszyć pogrążoną w żałobie Sashę, zostają zwabieni do lasu i zostają uwięzieni przez albinosa; Jeremy toczy wojnę psychologiczną ze swoim porywaczem; Clay, Nick i Alexei ścigają się, by uratować nową Alfę.

Elena obmyśla niebezpieczny plan odzyskania Stonehaven, uratowania Gromady i zmiany wszystkiego na zawsze.