Malgré les appréhensions de Kim, Jimmy fonce tête baissée dans sa nouvelle vie de Saul. Lalo perturbe le projet que Gus élabore pour la laverie. Gene panique à Omaha.

Jimmy s'efforce de garder la cadence face au flot continu de clients suite à sa promotion. Poussé par Gus, Nacho prend un gros risque pour gagner la confiance de Lalo.

Lalo confie une mission à Saul. Une intervention d'urgence pour le compte de Mesa Verde bouleverse Kim. En prison, Domingo reçoit la visite de deux agents de la DEA.

Jimmy réfléchit à une offre d'Howard. Ulcérée face au rejet de sa proposition amiable par Mesa Verde, Kim change de tactique. Hank et Steve surveillent la cache de Gus.

Mike émerge blessé, et loin de chez lui. Saul ne lésine pas sur les moyens pour stopper l'expulsion de son nouveau client. Kim joue une longue partie contre Mesa Verde.

Jimmy convoque son équipe vidéo pour saborder les plans de Mesa Verde, mais Kim commence à hésiter. Mike tend un piège à Lalo.

Alors que Jimmy et Kim gèrent de façon surprenante les retombées de la réunion avec Mesa Verde, Lalo demande un service impossible tout en mijotant sa vengeance.

Une course fort lucrative de Jimmy pour Lalo se transforme en une exténuante odyssée dans un désert aussi torride qu'hostile.

Bouleversé, Jimmy brode rapidement une histoire pour expliquer sa longue absence, mais il ne trompe personne. Kim envisage un important changement de cap.

Après une conversation tendue avec Lalo, Jimmy exige des réponses de Mike. Howard avertit Kim, qui reste dubitative. Nacho entreprend un voyage angoissant au Mexique.