L'opportunità di far perseguire legalmente uno studio disonesto spinge Jimmy a cercare le prove necessarie e rimette in moto anche Chuck.

In visita nella sua città, Jimmy coglie l'opportunità di riallacciare i rapporti con un vecchio amico e partner, tornando alle vecchie truffe di un tempo.

Mike cerca di risolvere una situazione esplosiva prima che sia troppo tardi. I vecchi istinti di Jimmy riaffiorano mentre è al servizio di un cliente eccentrico.

Mentre Kim cerca in tutti i modi di riconquistare la stima dei suoi capi, Jimmy si irrita per le interferenze di una giovane socia e Chuck riapre una vecchia ferita.

Mike è sottoposto a forti pressioni, mentre prova a riprendere il controllo del proprio destino. Jimmy coglie un'occasione inaspettata.

Dopo un'umiliazione a lavoro, Chuck è deciso a rivelare a Kim la vera natura di Jimmy. Intanto Mike fa una mossa ardita contro Hector Salamanca.

Dopo la crisi di Chuck, Jimmy deve affrontare una serie di scelte difficili. Mike si prepara per una misteriosa missione nel deserto.

Mentre Chuck pensa alla sua prossima mossa, un'altra menzogna perseguita Jimmy. Mike è scosso e cerca di scoprire chi sta seguendo i suoi spostamenti... e come.

Mike si avvicina al suo bersaglio e prepara Jimmy per una missione sotto copertura. Un nuovo arrivo ravviva gli uffici Wexler e McGill. Kim riceve notizie preoccupanti.

Mentre Mike incontra un misterioso nuovo conoscente, Jimmy affronta le umilianti conseguenze dell'incidente da Chuck.

In occasione dell'anniversario della morte di Chuck, Jimmy fa di tutto per riabilitare l'immagine del fratello. Intanto, Mike perlustra la zona cercando tracce di Werner.