Jimmy McGill cherche à joindre les deux bouts et à faire oublier son passé, mais les mauvaises habitudes ont la vie dure, surtout quand se présente une occasion en or.

Lors d'un violent affrontement avec de dangereux criminels, Jimmy risque la mort et va peut-être devoir la vie à son talent de persuasion.

Pour blanchir son nouveau client et sauver sa peau par la même occasion, Jimmy doit orienter la police vers une autre piste, tout aussi crédible.

Ne sachant plus que faire pour développer sa clientèle, Jimmy fait preuve de créativité et en profite pour s'offrir une petite vengeance.

Jimmy teste ses compétences dans un nouveau domaine d'expertise tout en faisant de son mieux pour protéger son frère.

Mike a besoin de l'aide de Jimmy, et si ce dernier pousse le sens du service assez loin, il ne parvient pas pour autant à dissiper les craintes de Mike.

Poussé par ses nouveaux clients à prendre des décisions mêlant travail et sentiments, Jimmy fait appel à une aide clandestine.

Jimmy n'hésite pas à s'investir pour dénicher des preuves contre une entreprise malhonnête, ce qui n'est pas pour déplaire à Chuck.

L'affaire dont s'occupe Jimmy l'oblige à ravaler sa fierté et à chercher de l'aide dans une direction inattendue. Mike, quant à lui, réintègre le marché du travail.

De passage dans sa ville natale, Jimmy retrouve une vieille connaissance. Les deux acolytes ne tardent pas à reprendre leurs marques.

Tandis que Jimmy profite de sa liberté retrouvée, sa relation avec Kim se dégrade. De son côté, Mike coupe les ponts avec un client imprudent.

Mike tente de désamorcer une situation avant qu'elle ne devienne explosive. Jimmy retrouve ses instincts et joue avec le feu pour innocenter un client excentrique.

Quand les efforts de Jimmy pour convaincre davantage de clients de Sandpiper deviennent suspects, il change de tactique et trouve une nouvelle façon de briller.

Mike étudie une offre alléchante qui risque de le mettre dans de beaux draps, tandis que Jimmy se démène pour réparer les dégâts causés par sa campagne sans scrupules.

Kim se démène pour redorer son blason, Jimmy a du mal à supporter qu'une jeune collaboratrice s'immisce dans son travail et Chuck rouvre une vieille blessure.

Jimmy trouve du réconfort dans un endroit familier, Kim réfléchit à une proposition qui pourrait changer sa vie, et Mike est poussé dans ses retranchements.

Jimmy trouve une solution originale à ses problèmes chez Davis & Main. Kim s'impatiente en attendant qu'une offre généreuse se concrétise.

Mike, accablé de toutes parts, tente de reprendre le contrôle de sa vie. Jimmy saisit sa chance quand une opportunité se présente à lui de façon inespérée.

Après un contretemps domestique humiliant, Chuck jure de révéler la véritable nature de Jimmy à Kim. Quant à Mike, il se montre téméraire face à Hector Salamanca.

Après l'accident de Chuck, Jimmy doit prendre des décisions difficiles. Mike se prépare en vue d'une mystérieuse mission dans le désert.