Cette fois-ci, le CBI a affaire au meurtre d'une jeune fille et à la disparition de sa soeur jumelle. Une histoire à laquelle est mêlé Red John, le tueur en série responsable de la mort de la femme et de la fille de Patrick Jane.

Lisbon est suspendue en attendant que la commission d'enquête statue sur son sort. Bertram réintègre Jane et l'affecte à une nouvelle équipe du CBI. Cho, Rigsby et Van Pelt sont eux aussi mis à l'écart. L'agent Haffner, qui remplace Lisbon, demande à Cho d'intégrer son équipe pour surveiller Jane qui, de son côté, trouve un stratagème pour essayer de faire revenir Lisbon...

Jane et l'équipe du CBI enquêtent sur la mort de Wyck Theissens, un créateur de mode très renommé. Au moment de son décès, Theissens préparait dans le plus grand secret une toute nouvelle collection, aidé par trois assistants. Tous quatre travaillaient ensemble dans une boutique liée à la mafia chinoise. Sur la liste des suspects retenus par la police, des créateurs, des mannequins et un exportateur chinois attirent l'attention. Pendant ce temps, Luther retrouve Susan Darcy, insatisfaite des conclusions de l'enquête menée sur l'affaire James Panzer. Susan Darcy réclame aussi le dossier ouvert sur John Le Rouge...