Ο Πάτρικ έρχεται αντιμέτωπος με δυσάρεστα νέα, ο Αγκουστίν ετοιμάζεται να μετακομίσει με το αγόρι του και ο Ντομ σκέφτεται την επανασύνδεση με έναν παλιό του έρωτα.

Ο Ντομ βοηθάει τον Αγκουστίν να μετακομίσει στο σπίτι του Φρανκ στο Όκλαντ. Πίσω στο Σαν Φρανσίσκο ο Πάτρικ βγαίνει ραντεβού με τον Ρίτσι ενώ ο Ντομ έχει μια συνάντηση με τον Ίθαν.

Ο Πάτρικ συναντά το νέο του αφεντικό. Στο μεταξύ ο Ντομ μοιράζεται το σχέδιό του για το πορτογαλικό εστιατόριο με την Ντόρις και ο Αγκουστίν απολύεται λόγω της κριτικής του για ένα γλυπτό.

Ο Ντομ ζητά από τον Λιν να γευματίσουν, αλλά δεν είναι σίγουρος αν είναι μόνο για επαγγελματικούς λόγους. Στο μεταξύ, η εκδρομή του Πάτρικ και του Κέβιν διακόπτεται και ο Αγκουστίν σκέφτεται να προσλάβει βοήθεια για ένα καλλιτεχνικό έργο.

Ο Πάτρικ λέει στη δουλειά ότι είναι άρρωστος και έτσι περνά όλη τη μέρα με τον Ρίτσι.

Ο Ντομ έρχεται πιο κοντά στον Λιν καθώς συζητούν το ενδεχόμενο να συνεργαστούν, ο Αγκουστίν συστήνει τον Σι Τζέι στον Φρανκ και ο Πάτρικ γνωρίζει τον Ρίτσι στους φίλους του.

Ο Πάτρικ είναι αγχωμένος αφού πρόκειται να γνωρίσει τον Ρίτσι στην οικογένειά του στον γάμο της αδελφής του.

Ο Φρανκ λέει στον Αγκουστίν τι τον προβληματίζει, ο Πάτρικ προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του ενώ ο Ντομ στα εγκαίνια του μαγαζιού του βλέπει τους φίλους του με έναν καλεσμένο έκπληξη.

Ο Πάτρικ, ο Αγκουστίν και ο Ντομ περνούν το σαββατοκύριακο στο εξοχικό για να ξεκουραστούν, εκεί θα κάνουν νέες γνωριμίες και θα γίνουν πολλές αποκαλύψεις.

Ο Πάτρικ φοβάται για την υγεία του, η παρατολμία του Αγκουστίν τον βάζει σε μπελάδες, η Ντόρις φλερτάρει με έναν ξένο και ο Ντομ βρίσκει μια τοποθεσία για το νέο του εστιατόριο.

Ο Πάτρικ περνάει το πρώτο βράδυ με τον Κέβιν στο σπίτι του, ο Ντομ παίρνει μέρος σε έναν αγώνα ράγκμπι και ο Αγκουστίν επισκέπτεται τον Ρίτσι, ενώ η σχέση της Ντόρις συνεχίζεται.

Αφού βλέπει τον Κέβιν με τον Τζον, ο Πάτρικ αμφιβάλλει για τη σχέση τους. Στο μεταξύ ο Αγκουστίν σκέφτεται να ξεκινήσει να δουλεύει μαζί με τον Έντι ενώ ο Ντομ συναντά κάποιον που δεν περίμενε στο σπίτι του Λιν.

Ο Πάτρικ δυσκολεύεται να είναι στον ίδιο χώρο με τον Κέβιν και έτσι φεύγει νωρίτερα από ένα πάρτι της δουλειάς καταλήγοντας να περάσει όλη τη μέρα με τον Ρίτσι. Στο μεταξύ ο Αγκουστίν και ο Έντι έρχονται ακόμη πιο κοντά.

Σε μια προσπάθεια να είναι αισιόδοξος ο Πάτρικ αποφασίζει να κάνει ένα πάρτι για το Χαλοουίν. Ωστόσο μια σειρά από γεγονότα θα μπορούσε να μετατρέψει το πάρτι σε κόλαση.

Μετά τον θάνατο του πατέρα της Ντόρις, ο Πάτρικ και ο Ντομ τη συνοδεύουν στην κηδεία.

Ο Πάτρικ και ο Κέβιν πηγαίνουν σε ένα συνέδριο για παιχνίδια. Ο Αγκουστίν προσπαθεί να συνηθίσει τη θετική στάση του Έντι.

Η μητέρα του Πάτρικ τον αναγκάζει να περάσει μια μέρα με εκείνη και την αδελφή του στον ζωολογικό κήπο. Ο Ντομ αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που δοκιμάζουν τη σχέση του με την Ντόρις και ο Αγκουστίν συναντά ένα πρόσωπο από το παρελθόν.

Ο Πάτρικ ανακαλύπτει κάτι που τον κάνει να αμφισβητήσει τη σχέση του με τον Κέβιν, ο Ντομ προσεγγίζει τον Μάλικ ώστε να συμφιλιωθεί με την Ντόρις και ο Αγκουστίν με τον Έντι παρεβρίσκονται στα αποκαλυπτήρια της τοιχογραφίας στο κέντρο αστέγων.