הרולד ג'נסן הוא שריף הנאבק לשמור על שלמות משפחתו ועל השלום בין הקהילה שלו לשבט האינדיאנים השכן. כאשר טיוח טרגדיה נוראית מערב את אשתו, הרולד רוקם ברית עם פיליפ קופוס, בן השבט השכן.

לאחר אירועי התאונה, הרולד נחוש להסתיר את האמת ומשימותיו כשריף נפגעות.

חוסר היציבות הרגשית של ג'ין מחייב את הרולד לקחת את בנותיהם להוריה של ג'ין. בינתיים, ג'וניור ממשיך להישבות בקסמיו של קופוס.

הרולד נתון בין הפטיש לסדן כאשר פשרה שהוא עשה עם קופוס אינה עולה בקנה אחד עם החוק. בינתיים, ג'ין מגיעה לתגלית מפתיעה המובילה לשינוי גדול בהתנהגותה.

בעוד קופוס עושה את דרכו לברוקלין לאחר המידע שהגיע לידיעתו, הרולד מגלה משהו חדש, ואילו ג'ין צריכה לקבל החלטה.

קופוס מוצא את עצמו בסכנה ועם הגב לקיר. בינתיים, הרולד מוציא לאור חדשות הרסניות הנוגעות לעבר המשפחתי.

שנה לאחר ארועי העונה הקודמת, קופוס משתחרר מהכלא, הרולד מקודם לתפקיד מפקח והשבט זוכה להכרה רשמית מהממשל. כולם מנסים להסתגל למציאות החדשה, עד שרצח מפתיע מאיים על השקט...

בני השבט נוקמים בקופוס אחרי שהם חושדים בו ברצח מאק. המשטרה לוחצת על ג'וניור כדי שיסגיר את אחיו. ג'ין פונה לרופאה אינדיאנית שתעזור לה עם הסכיזופרניה.

שני גברים פורצים לביתה של מארי ומנסים לשדוד אותה. אחרי קרב יריות הם נמלטים והרולד ופרנק צריכים לשתף פעולה במרדף אחריהם.

בבדיקה בליסטית מתגלה כי האקדח של האדם שהרולד ירה בו זה האקדח שרצח את הצ'יף, ובזכות הירי הרולד מקודם לפקד. מארי משתכנעת שלטובת השבט עדיף להם לבנות קזינו, וג'וניור מביע התנגדות.

הרולד מגלה הוכחה לכך שהמים מורעלים, וג'ין רומזת שייתכן ואביה יודע יותר ממה שהוא מגלה. קופוס מבקש מהרולד שיסע לקונטיקט להביא את ג'וניור כי ייתכן והסתבך בצרות.

בפרק האחרון, הרולד וקופוס מוצאים את ג'וניור ביערות ומצליחים לחלץ אותו מהשמורה. ג'ין ממשיכה לצאת משליטה. קופוס מתכונן לעימות הגדול מול לוי ואנשיו.