Après avoir perdu Amy Pond et Rory Williams, le Docteur se retire dans l’Angleterre victorienne. Il y fait la connaissance de Clara, qui jongle entre son emploi de servante d'auberge et celui de nourrice dans une riche famille. Tous deux sont intrigués par l'apparition soudaine de bonshommes de neige dans tout Londres. Ils vont devoir déjouer les plans du docteur Simeon, avec l'aide de madame Vastra, sa compagne Jenny et leur serviteur sontarien...

Madame Vastra apprend d'un meurtrier condamné à la peine capitale un supposé secret concernant le Docteur, son tombeau et la planète Trenzalore. Elle organise une conférence onirique à laquelle elle convie Strax, River Song et Clara Oswald. Le groupe est alors attaqué par les Murmures, des créatures sans visage. Clara parvient à leur échapper en se réveillant et avertit le Docteur. Ce dernier, pour retrouver ses amis, se rend avec Clare sur Trenzalore, le seul endroit de l'univers où il ne doit pas se rendre, une planète ravagée par une guerre et transformée en un gigantesque cimetière...