돈이 필요해진 빅터는 맬컴 경의 제안을 수락하고 일을 돕는다. 이선은 술집에서 만난 브로나와 가까워지지만 일을 구하던 브로나는 귀족 도리안 그레이와 수상한 고용 관계를 맺는다. 한편 라일의 집에서 열린 교령회에서는 고대의 악령이 폭주해 버네사를 사로잡는다.

빅터에게 찾아온 첫 번째 크리처는 빅터에게 원망과 분노를 쏟아내고, 자신의 요구 사항을 밝힌다. 브로나와 가까워진 이선은 그녀를 도울 돈을 마련하려고 맬컴 경과 버네사를 찾아가 합류한다. 미나의 환영을 보고 찾아간 런던 동물원에서, 이들은 뜻밖의 생명체와 맞닥뜨린다.

빅터는 혈액학자 반 헬싱의 도움으로 괴물의 피에 숨겨진 무서운 비밀을 알게 된다. 그랑기뇰에서 버네사와 만난 브로나는 이선과 버네사의 사이를 오해하고 상처받은 이선은 도리안 그레이의 인도로 런던의 가장 어두운 세계를 방문한다. 한편 버네사가 외출한 사이 그랜디지 플레이스에 불청객이 찾아온다.

미나와 어린 시절을 회상하며 편지를 쓰는 버네사. 두 집안이 한 가족처럼 왕래하던 시절, 버네사는 미나와 친자매보다 가까운 친구였다. 하지만 끔찍한 사건이 일어나 둘 사이는 멀어지고, 버네사는 지독한 병을 앓는다.

크리처는 극단 여배우에게 마음을 열었다가 상처를 받고 분한 마음에 빅터를 찾아 나선다. 부검에서 특이 사항을 발견하지 못한 빅터는 다시 반 헬싱 교수를 찾고 반 헬싱 교수는 자신의 슬픈 과거를 들려주며 빅터에게 연구 중단을 권한다. 한편 맬컴 일행은 런던항에서 다시 한번 괴물 사냥에 나선다.

강력한 주문에 걸렸다 깨어난 버네사는 자신을 삼키려는 악마와 힘겨운 사투를 시작한다. 맬컴과 빅터, 이선, 셈베네는 버네사가 전투를 살아서 버텨 내도록 온 힘을 다해 돕는다. 하지만 싸움이 길어지자 모두 지쳐 가고, 급기야 서로를 향한 불신이 싹튼다.

맬컴 경은 미나를 찾기 위해 버네사를 희생하려 했다고 솔직히 털어놓는다.버네사는 환영을 통해 그랑기뇰을 다음 목적지로 지목하고 일행은 그랑기뇰에서 다시 괴물과 처절한 싸움을 벌인다. 마침내 미나가 눈앞에 나타나지만 맬컴 경은 변한 딸의 모습에 갈등한다.