Après avoir étouffé une rébellion, Villegagon demande à Calvin de lui envoyer d'autres volontaires protestants. Les tensions doctrinales entre réformés et catholiques se sont attisées depuis son départ, car les nouveaux venus se heurtent aux catholiques de Fort Coligny. Ces soubresauts n'épargnent pas Colombe et Just, dont l'amour est mis à rude épreuve. Colombe s'intéresse de plus en plus aux Indiens Tupinambas. Pay Lo, un Français depuis longtemps acclimaté aux tropiques, les connaît fort bien. La nudité et le cannibalisme des Tupinambas entrent en résonance avec les débats théologiques des Européens.