Eric est très fier d'emmener son groupe d'amis à un concert au volant de sa toute première voiture.

La petite équipe prépare une fête d'anniversaire surprise pour Eric et Donna trouve le cadeau idéal.

Quand les amis décident de sortir en discothèque, Hyde prend des cours de danse auprès de Kitty.

Grand-mère Forman décide de rendre une petite visite à sa famille: pétage de plombs assuré!

Les amis décident d'organiser une fête de Noël d'un nouveau genre.

Kitty apprend à Eric et à Red que Donna et Bob se consolent comme ils le peuvent du récent départ de Midge vers la Californie. Red tente d'expliquer à son voisin que sa femme ne reviendra pas, mais celui-ci s'obstine à garder les yeux fermés. Donna cherche du soutien de la part d'Eric et ce dernier pense qu'il s'est remis avec elle. Parallèlement, Kelso, Hyde et Fez décident de draguer des femmes plus âgées dans un supermarché.