Lorsque Mike le découvre à une réunion de drogué anonyme, Briggs lui explique comment il est devenu toxicomane. Il y a deux ans, il était infiltré dans le cartel de Caza au Mexique, mais il s'est fait prendre et ils lui ont injecté de force de l'héroïne pendant deux semaines. Briggs n'a pas révélé cette histoire au FBI, par crainte que toutes ces enquêtes soient ré-ouvertes.

Charlie s'est remis de sa dose d'héroïne, et reprend son enquête sur le trafiquant de drogue Odin Rossi, mais n'arrive pas à l'approcher. Elle décide également de révéler aux autres agents ce qui lui est arrivé, contre l'avis de Briggs.

Johnny et Paige constatent que la relation d'Abby et Mike devient sérieux, et conseille à ce dernier d'y mettre un terme avant qu'elle ne se rend compte qu'il lui ment sur son identité. Pendant ce temps, Jake essaye de prendre des nouvelles de son fils de 7 ans qu'il n'a jamais vu.

Mike est toujours infiltré auprès de Bello. Ce-dernier tente de répondre à la demande, mais il a des difficultés depuis la perte de la drogue contenu dans la torpille. Briggs voit une occasion à saisir, en jouant les intermédiaire afin de mettre en affaire Bello et Rossi, afin de les arrêter tous les deux.

In extremis, Briggs a pu maintenir sa couverture secrète d'Odin Rossi aux autres membres de Graceland. Toutefois, ses prises de risques pour déclencher une guerre entre Bello et le cartel de Caza fonctionnent, et attire sa cible, Jangles. Ce tueur à gages du cartel est l'homme responsable de sa toxicomanie. Jangles s'en prend aux dealers de Bello pour annoncer son arrivée.

Pendant ce temps, Mike découvre que le responsable de l'enquête sur Briggs, Juan Badillo, a des griefs personnels envers Briggs. En effet, Briggs était dans une maison similaire à Graceland, appelé Estate, mais celle-ci a brulé avec les agents à l'intérieur. Seul Briggs n'était pas présent, d'où la raison des soupçons du FBI envers lui.

Charlie est toujours déterminé à mettre sous les verrous Odin Rossi. Elle rencontre un federale mexicain, Rafael Cortes, qui lui propose son aide pour capturer Odin Rossi et Jangles.

Parallèlement, Briggs et Johnny apprennent que Jangles sait où se planque Bello, et donc Mike puisqu'il joue son garde du corps. Mais Jangles est déjà sur place...