ג'וני מגיע לביתו של ראש הקרטל המקסיקני סולאנו, ונאלץ לתמרן בין קרליטו ללוסיה, כדי להציג לאביהם תוכנית חלופית להברחת סמים דרך הגבול. מייק מנסה להבריח את לינה מהעסק של סלה, אך המצב משתבש בצורה איומה.

העונה, הסוכנים מנסים לסגור קצוות בתיקים עליהם עבדו ובמערכות היחסים ביניהם, בעוד שבריגס נאלץ להסתנן אל המאפיה הארמנית, ומייק נלחם בהתמכרות למשככי כאבים.

בריגס מנסה לשמור את ארי אדמיאן תחת שליטה. בינתיים, צ'רלי מקבלת החלטה לא פשוטה בנוגע להיריון והקריירה.

כשהסכסוך בין משפחת סרקיזיאן וכנופיית רחוב סוטו הולך ומסלים, המניעים של בריגס נחשפים, ומייק בעקבות גז הסארין ומנסה למנוע אסון שעלול להרוג מאות אנשים.

הסוכנים מתמודדים עם תוצאות מלחמת הכנופיות, ובמיוחד עם ההכרזה של מייק כי הוא אינו מתכוון לחתום על הדו"ח, אלא לחשוף את האמת על בריגס למרות המחיר הגבוה. בינתיים, בריגס מנסה לאתר את ארי ולקשור את הקצוות.