Tout semble s'être arrangé pour Liz, Tom et leur enfant. Mais la situation bascule lorsque la jeune femme et sa petite fille sont enlevées. Toutes ses tentatives d'évasion se soldent par un échec. Leur kidnappeur, Alexander Kirk, est-il réellement le père de Liz, comme il le prétend ? Liz refuse de le croire. Pendant ce temps, Red, trahi par Kaplan, fait des pieds et des mains pour retrouver la jeune femme. Tom et Agnès sont à leur tour kidnappés par des hommes à la solde de Kirk. Tom réussit à s'évader, mais il est séparé d'Agnès...

Red informe Tom et l'équipe d'intervention qu'un chasseur de primes pourrait posséder des informations sur les déplacements d'Alexander Kirk. De son côté, Liz se demande s'il est raisonnable de faire confiance à Kirk...

Red et les agents prennent des mesures exceptionnelles pour traquer Miles McGrath. Alexander Kirk contacte un mystérieux groupe de hackers, réputé capable de pirater les systèmes informatiques les plus sécurisés au monde. Red et Liz y voient une occasion de s'infiltrer dans l'organisation de Kirk. Les recherches de la petite Agnès se poursuivent. Pendant ce temps, Kaplan recouvre ses esprits après sa blessure. Elle réalise qu'elle a besoin d'être aidée. De son côté, Liz en apprend un peu plus sur sa famille...

Red lance Liz et l'équipe sur la piste d'un écoterroriste, qui semble avoir des liens avec Alexander Kirk. Tom décide de prendre les choses en main...

La loyauté de Liz est mise à l'épreuve lorsque Red se lance dans une opération périlleuse pour mettre la main sur Alexander Kirk. Pendant ce temps, le reste de l'équipe recherche un tueur, qui s'en prend exclusivement à des inventeurs de technologies révolutionnaires...

Red dirige l'équipe d'intervention pour arrêter un individu, qui fournit de nouvelles identité à des criminels en fuite. Par ailleurs, l'état de santé d'Alexander Kirk s'aggrave. Liz cherche aide et assistance auprès de Cooper...

Red place le docteur Shaw sous pression afin de localiser un ancien patient. Liz constate les conséquences de ses liens avec Alexander Kirk : un homme de plus en plus dangereux...

Lors d'une enquête sur un terroriste, il devient évident qu'une taupe sévit au sein de l'équipe et espionne Liz et Red. Aram doit faire face aux conséquences de l'intrusion de sa compagne dans les serveurs du FBI...

Liz a la surprise de découvrir un diorama sur le pas de sa porte. La boîte contient tous les détails macabres de la scène d'un crime qui n'a pas encore été commis...

Liz doit faire ses preuves auprès de la cheffe d'un gang composé uniquement de femmes. Elle infiltre cette organisation pour arrêter ses membres avant qu'elles ne commettent leur prochain crime. De son côté, Red rencontre des problèmes inattendus. Tom se concentre sur ses devoirs paternels...

Toute l'équipe tente d'arrêter un mystérieux assassin, qui tue ses victimes en leur transmettant une maladie. Red recrute Tom pour une mission sous couverture...

Un criminel particulièrement retors semble avoir pris pour cible les activités de Red. L'unité intervient pour mettre un terme à cette nouvelle menace...

Aram enquête sous couverture et endosse l'identité d'un pirate informatique pour traquer un hors-la-loi, qui cherche à commettre le crime parfait...

Après avoir été empoisonné, Red retrace ses dernières activités pour savoir qui, parmi ses proches, l'a trahi. Liz essaie de trouver un antidote...

Après avoir traqué Dembe pendant plusieurs semaines, Red et le FBI découvrent enfin une piste sérieuse. De son côté, Dembe prend un risque calculé...

Red est confronté à des éléments venant de son passé. Il se retrouve sur une trajectoire qui risque de croiser celle d'un ennemi déterminé à causer sa perte...

L'équipe est à la recherche d'une chasseur de primes rusé, embauché pour s'occuper des plus proches associés de Red. Pendant ce temps, Ressler est confronté à un dilemme quand on lui propose le poste d'un ancien collègue...

Red aiguille l'équipe sur la piste d'un individu particulièrement outillé pour manipuler les souvenirs, ce qui conduit Liz à interroger ses propres expériences. Gale intensifie ses efforts dans son enquête, mais Ressler prend de l'avance sur la disparition du fonctionnaire du département de la justice Reven Wright...

Liz devient la cible d'un mercenaire. Red tente l'impossible pour la sauver et prend contact avec une source bien peu recommandable. Ressler fait face à des complications inattendues...

Red découvre que la personne qui cherche à le détruire n'est autre que M. Kaplan, qu'il avait laissée pour morte après lui avoir tiré une balle dans la tête...

Red et M. Kaplan ont une explication en face à face : celle-ci lui reproche d'avoir voulu la tuer, démontrant ainsi qu'il n'était intéressé que par ses intérêts propres...