Enquanto Liz e Red procuram a ajuda de Troll Farmer, um dos nomes da blacklist, Ressler interroga Cooper. A neta de Dembe é raptada.

Liz e Red voltam a encontrar-se num restaurante, mas são surpreendidos por Ressler e o reencontro é tenso. Cooper é pressionado a ir para casa por um tempo.

Red e Liz conseguem alguma vantagem através de um executivo que faz lavagem de dinheiro para o Cabal. A equipa descobre uma crise alimentar a nível mundial.

Red tenta encontrar Djinn, um nome da blacklist que executa fantasias de vingança e que poderá ajudá-los a encontrar o Cabal e limpar o nome da Liz.

Após Liz ter sofrido uma tentativa de assassinato, ela e Red procuram o nome da blacklist que lhe colocou a cabeça a prémio. Ressler é obrigado a colaborar com a CIA.

Red e Liz encontram-se com um multimilionário que se dedica a raptar as pessoas mais inteligentes do planeta, numa tentativa de salvar a humanidade da extinção.

A equipa procura um terrorista iraniano com ligações ao passado de Samar, que é responsável pela morte de agentes da Mossad e pelo rapto de cientistas israelitas.

Red é raptado por um gangue. Liz tem de fazer um dos membros do gangue seu refém para o trocar por Red. Cooper e Tom têm de proteger algo de extrema importância.

Liz é presa até à data do seu acordo, mas forças poderosas tentam evitar que ela chegue sequer à sala de um tribunal federal.

Com o Cabal disposto a assassinar Liz, Red encontra-se secretamente com a equipa e traça um elaborado estratagema na tentativa de ludibriar os seus inimigos.

A força de intervenção descobre que Red tem um usurpador de identidade, ao investigar uma reunião secreta de criminosos, com o objetivo de o expor como informador do FBI.

Quando um dispositivo medieval raro é usado num homicídio, Red avisa a equipa que um grupo de vigilantes originário da Idade Média voltou a aparecer.

Red e Liz colaboram com a força de intervenção para derrubar um negociador que surgiu novamente para unir famílias do crime rivais. Tom reencontra uma antiga paixão.

Red e Liz procuram uma mulher que parece estar a raptar crianças com necessidades especiais. O plano de Tom para ajudar Liz corre terrivelmente mal.

Quando o fundador de uma empresa financeira na Internet é assassinado, Red suspeita de um assassino em série cujos crimes são representados como manifestações artísticas.

O homicídio de um oficial do departamento de estado em Pequim leva Red e Liz ao Caretaker, o guardião obscuro de um cofre exclusivo para criminosos.

Enquanto Liz se prepara para uma importante cerimónia, o passado de Tom regressa para o atormentar. Red investiga a fuga de Solomon dos delegados.

Quando uma tragédia deixa um dos membros em perigo de vida, a equipa depende dos meios inconvencionais de Red para sobreviver. Tom e Liz recebem uma notícia inesperada.

Deprimido, Red enterra-se no trabalho com um novo caso: uma bela mulher em fuga que precisa de ajuda contra os seus misteriosos perseguidores.

Enquanto a força de intervenção persegue um grupo clandestino que controla um sistema por satélite, Red depara-se com alguém do seu passado que conhece os seus segredos.

Red tem de lidar com o reaparecimento de uma poderosa e elegante mulher russa do seu passado, que nada lhe fica a dever em astúcia e engenho.

Red e a força de intervenção veem-se forçados a recorrer a meios ilegais ao apertarem o cerco ao mestre do crime suspeito de ter orquestrado os eventos recentes.