Λουιζιάνα, 1995. Μια νεαρή πόρνη δολοφονείται με ιεροτελετουργικό τρόπο. Οι ντετέκτιβ Χαρτ και Κόουλ αναλαμβάνουν την υπόθεση. Δεκαεπτά χρόνια αργότερα κι ενώ οι δρόμοι τους έχουν χωρίσει, καλούνται να καταθέσουν στην αστυνομία, καθώς διαπράχθηκε ένας παρόμοιος φόνος..

Δεχόμενοι έντονες πιέσεις για να κλείσουν την υπόθεση της Ντόρα Λανγκ, οι Κόουλ και Χαρτ ακολουθούν ένα στοιχείο που τους οδηγεί σε μια μισοκαμένη εκκλησία. Στο μεταξύ, με το γάμο του να περνά κρίση, ο Χαρτ βρίσκει «παρηγοριά» στην αγκαλιά της Λίσα.

Οι δυο ντετέκτιβ ερευνούν τα μέλη της αίρεσης που χρησιμοποιούσαν την καμένη εκκλησία, αλλά δεν βρίσκουν κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο. Ο Ραστ περνά ατέλειωτες ώρες μελετώντας παλιές υποθέσεις και ανακαλύπτει ότι ο φίλος μιας πνιγμένης κοπέλας ήταν συγκρατούμενος του Τσάρλι Λανγκ. Στην σύγχρονη εποχή, ο Χαρτ εκθειάζει τις ανακριτικές ικανότητες του Κόουλ.

Μαθαίνοντας για την εξωσυζυγική σχέση του Μάρτι από την ίδια τη Λίσα, η Μάγκι παίρνει τα κορίτσια και φεύγει. Η αναζήτηση για τον Λεντού οδηγεί τους δυο ντετέκτιβ σε μια συμμορία μηχανόβιων, τους Σιδερένιους Σταυροφόρους, με τους οποίους συνεργάζονταν ο Ραστ όταν δούλευε ως μυστικός αστυνομικός.

Οι Κόουλ και Χαρτ παρακάμπτουν το νόμο και λύνουν την υπόθεση Λανγκ, κερδίζοντας φήμη και λίγα ξέγνοιαστα χρόνια. Στο παρόν, οι ντετέκτιβ Γκίλμπο και Παπάνια ανοίγουν επιτέλους τα χαρτιά τους κι αποκαλύπτουν το στόχο των ανακρίσεων.

Ο Κόουλ πιστεύει ότι μια σειρά από δολοφονίες που μπήκαν στο αρχείο σχετίζονται με την υπόθεση Λανγκ. Ξεκινάει μόνος του έρευνες και φτάνει ως το Ίδρυμα Τατλ, με αποτέλεσμα να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αποκαλύπτεται πώς τερματίστηκε με βίαιο τρόπο η συνεργασία Κόουλ και Χαρτ.

Αφού έζησε κάποια χρόνια στην Αλάσκα, ο Ραστ επιστρέφει στην Λουιζιάνα και συνεχίζει τις έρευνες γύρω από την οικογένεια Τατλ. Συναντιέται ξανά με τον Μάρτιν και ζητά τη βοήθειά του, καθώς πιστεύει ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την αστυνομία. Τα ίχνη που ακολουθούν τους οδηγούν σ' έναν άνδρα με ουλές γύρω από το στόμα.

Φινάλε του πρώτου κύκλου της σειράς. Η παρατηρητικότητα του Μάρτι οδηγεί τους δύο ντετέκτιβ σ' ένα ανατριχιαστικό αγρόκτημα, όπου τους περιμένει ο άντρας με το σημαδεμένο στόμα.