Aby zapudili probuzeného Shukaku, musí Gaaru probudit. Naruto přeměňuje sebe a Gamabuntu v Kyuubiho a následně vráží písečnému pěstí. Přesto má Gaara stále sílu. Sarutobi Orochimarovi oponuje, že Listová nikdy nepadne, protože je v ní plno skvělých shinobi, kteří ji budou chránit vlastními životy. Přestože nedokáže Orochimarovi vytáhnout celou duši, zapečeťuje jeho ruce.

Naruto zasvěcuje všechen čas tréninku s míčkem, aby dosáhl potřebné úrovně pro použití Rasenganu. Každý den je sléván potem, zatímco jeho dočasný sensei vymetá bary po městě, kde podléhá neřestem.

Kabuto se začal léčit již při zásahu, ale i přes své schopnosti jej útok připravil o možnost pohybu. Ještě předtím ovšem zasáhl Naruta do srdce a tím jej přivedl na pokraj života. Tsunade ho ovšem vyléčí a předá mu svůj přívěšek. Orochimaru je znepokojen jeho silou a výdrží, a proto se rozhodne Naruta zabít. Jeho útok ovšem zasáhne Tsunade. Po několika útocích se jí daří překonat fobii z krve. Uvolní pečeť, tím zregeneruje své tělo a všechny hluboké rány se jí zacelí. Přijme titul Hokage a spolu s Jiraiyou se pustí do boje proti Orochimarovi.

V průběhu závodu si Idate vypůjčil nejrychlejší loď v okolí. Když pluli na moři, zjistili, že Idate je bratr Morina Ibikiho. Když najednou na ně zaútočili ninjové, které potkali na Chuuninské zkoušce. Poté Idatemu, Sasukemu, Narutovi a Sakuře zapálili loď. Všichni skočili do vody, aby se nepotopili i s lodí. Idate se nakonec dostal na pevninu, kde se objevil další jemu známý nepřátelský ninja.