Tess fait un cauchemar. On voit une petite fille fuyant un danger. Le cauchemar se termine sur une boîte à musique. Tess se réveille en sursaut et trouve cette boîte posée sur le piano. Une discussion a lieu entre Clark et Lois. Son père lui a laissé des affaire appartenant à sa mère. On retrouve Tess et Clark à la Tour de Guet. Ils identifient Granny goodness et un orphelinat grâce à la boîte. On voit celle-ci torturant une petite fille. Pendant ce temps, Lois visionne une cassette que lui a laissée sa mère. Clark et Tess se rendent à l'orphelinat. Granny les accueille. Clark entend des gémissements. Il libère une petite fille. A cause de la kryptonnite verte, il se fait capturer par les Furies. Tess apprend que c'est Granny qui l'a sauvé à la fin de la saison 9. Elle veut également lui faire un lavage de cerveau. Lois trouve la clé permettant de se rendre à la Forteresse de solitude. Elle s'adresse à Jor-El sans obtenir de réponses. Granny enferme Tess. Clark est torturé. Il parvient à s'échapper, sauve Tess, et rejoint Lois à la Forteresse. Un message de Jor-El et Lara avant la destruction de Krypton lui est communiqué. Une réunion a lieu entre Godfrey et Granny. Lois cache sa future robe de mariée, et Clark la bague de fiançailles de Lois. On apprend à la fin de l'épisode que c'est Lionel Luthor qui a inscrit Tess à l'orphelinat. Il n'est autre que son père biologique.