Magnéto attaque le siège de l’ONU, et annonce qu’il a fondé une station spatiale pour les mutants, l’astéroïde M. Magnéto va libérer les mutants de Génosha.

Des mutants du monde entier rejoignent Magnéto, dont Amélia Voght, une ancienne compagne de Xavier. Fauve dit à Gambit que Xavier a perdu ses jambes durant un combat contre Magnéto, mais dans l’épisode précédent l’accent est mis sur la guerre.

Cortez veut que les États libèrent les mutants prisonniers sinon il bombarde la Terre.

Amélia peut changer son corps en fumée. Amélia change d’avis sur Cortez car il va trop loin. Amélia découvre la vérité sur Cortez. Magnéto retombe sur Terre. Amélia dévoile la vérité à tout le monde. Les X-Men découvrent que Magnéto est vivant. L’Astéroïde M est détruit. Les mutants reviennent sur Terre. Cortez est sauvé par Apocalypse et Deathbird, la sœur de Lilandra.

Le Fauve, Forge et Sinistre cherchent un moyen pour combattre et détruire le Phalanx et leur quête les amène jusqu'à l'île de Muir. Après avoir trouvé un virus ayant un effet dévastateur, ils sont attaqués à nouveau et l'île de Muir est assimilée. Ils s'enfuient vers l'Arctique et espèrent rallier Magneto pour le combat de la dernière chance.